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后续附加组件

作者:Teachworks Support

“后续跟进”插件是一个简单的附加组件,允许您在学生或家庭记录中添加后续跟进日期和备注。该列会显示在学生和家庭表格中,您可以使用此字段进行排序,以便轻松找到需要跟进的客户。

启用插件

  1. 点击“帐户”,然后点击“集成和插件”。

  2. 使用顶部的“搜索”字段,然后输入“跟进”。

  3. 将开关切换到“开启”以启用该插件。

设置

启用该插件后,您可以点击“设置”选项来自定义以下设置:

  1. 学生跟进- 当此设置设为“开启”时,学生列表中将显示“跟进”列。

  2. 家庭后续跟进- 当此设置设为“开启”时,将在家庭列表中显示“后续跟进”列。

用法

在查看学生或家庭列表时,您可以按照以下步骤添加后续日期:

  1. 点击“后续跟进”栏中的“添加”按钮。

  2. 在“日期”字段中,选择跟进日期。

  3. 在“备注”栏中,添加一些关于后续工作的备注(可选)。

  4. 提交表单以创建后续跟进。

后续跟进信息将添加到客户记录中。您可以点击日期查看包含后续跟进详情的弹出窗口。您可以点击“编辑”按钮进行编辑,或点击“删除”按钮将其删除。

这是否解答了您的问题?