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Zapier 集成

作者：Teachworks Support

Zapier 是一款任务自动化软件，可让您轻松地将 Teachworks 帐户连接到 6000 多个应用程序。您可以将 Teachworks 帐户连接到的应用程序示例包括 PayPal、Square、Zoho、Salesforce 和 JotForm。常见用例包括会计集成（例如，连接到 Xero 以实现发票自动化）、CRM 集成以改进客户管理，以及自动发送与 Teachworks 中事件相关的通知，例如提醒、电子邮件或短信。

要求

Zapier 集成需要访问 Teachworks API，该 API 仅在“Growth”和“Premium”套餐中提供。您可以在此处找到有关我们定价的更多信息： Teachworks 定价。

启用 API

您需要在 Teachworks 帐户中启用 Teachworks API，然后才能启用 Zapier 集成。您可以按照以下步骤启用 API：

  1. 点击“帐户”，然后点击“集成和插件”。

  2. 使用顶部的“搜索”字段，输入“Teachworks API”。

  3. 将开关切换到“开启”以启用 API。

  4. 点击“生成 API 令牌”按钮。

您将使用此密钥通过 API 访问您的帐户。请像保护密码一样保护此密钥，不要将其包含在任何公共网页中（它只能在服务器端用于面向公众的网页）。

启用 Zapier 集成

API 已启用，您可以按照以下步骤启用 Zapier 集成：

  1. 点击“帐户”，然后点击“集成和插件”。

  2. 使用顶部的“搜索”字段，输入“Zapier”。

  3. 将开关切换到“开启”以启用集成。

  4. 点击“说明”，然后按照步骤 1 中列出的说明注册 Zapier。

  5. 在步骤 2 中，点击“Teachworks on Zapier”链接，重定向到 Zapier.com 以连接到 Zapier。

点击“Teachworks on Zapier”链接后，您将被重定向到一个页面，邀请您在 Zapier 上使用 Teachworks。在该页面上向下滚动，然后点击“接受邀请并创建 Zap”按钮。

构建你的第一个 Zap

Zap 是您在应用程序之间建立的连接，用于自动化您的工作流程。您可以在这里找到关于 Zap（以及其他 Zapier 术语）的更详细解释： 什么是 Zapier？您可以按照以下步骤开始构建您的第一个 Zap：

  1. 登录您的 Zapier 帐户，然后点击“创建 Zap！”按钮。

  2. 在表单顶部为 Zap 命名。

  3. 在“搜索应用”搜索栏中，开始输入 Teachworks，然后选择“Teachworks”应用。

  4. 在“选择事件触发器”下拉菜单中选择一个触发器。

  5. 点击“继续”。

  6. 在“选择帐户”部分，点击“登录 Teachworks”按钮，然后按照步骤在 Zapier 中输入您的 API 密钥。

  7. 根据触发器的不同，您可能需要输入其他详细信息。例如，如果您选择“新发票”触发器，则需要指定您希望用于新发票的状态。

  8. 完成触发器设置后，您可以选择“操作”。Zapier 会在您设置的触发器触发时执行此操作。您可以选择内置应用，例如电子邮件或短信，也可以连接其他应用，例如 JotForm。

注意： Teachworks 应用使用轮询方式触发事件。轮询方式每次只检查一个页面上的新记录（最多 100 条记录）。如果您需要检查超过 100 条记录，则需要直接使用 Teachworks API，否则超出部分将无法获取。现在，您可以选择任何应用程序来完成 Zap 的构建。

您可以访问Zapier 的知识库，了解更多关于在您的帐户中设置 Zap 的信息。您也可以查看以下一些博客文章，以获取创建 Zap 的帮助：

这是否解答了您的问题？