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客户计费组插件

作者:Teachworks Support

客户计费组插件允许您创建客户组,这些客户组可以一次性添加到发票中。

启用客户计费组

请按照以下步骤启用客户计费组:

  1. 点击“帐户”,然后点击“集成和插件”。

  2. 使用顶部的“搜索”字段,输入“客户计费组”。

  3. 将开关切换到“开启”以启用该插件。

创建客户计费组

启用该插件后,您可以按照以下步骤创建客户计费组:

  1. 点击“管理群组”链接。

  2. 点击“添加计费组”按钮。

  3. 请在“组名称”字段中输入组名称。

  4. 提交表单以保存更改。

将客户添加到客户计费组

客户只能添加到一个客户计费组。要将客户添加到客户计费组,您可以按照以下步骤操作:

  1. 点击“学生”,然后点击“家庭”或“学生”(适用于独立学生)。

  2. 点击“编辑”图标,即可编辑客户或独立学生的个人资料。

  3. 前往“发票”部分。

  4. 使用“计费组”下拉菜单选择客户计费组。

  5. 提交表单以保存更改。

在开票时使用客户计费组

在创建发票自动生成计划或使用“ 创建多个发票”页面时,可以选择向发票添加客户计费组。要向发票添加计费组,请按照以下步骤操作:

  1. 点击“客户”字段下方的“从计费组添加客户”链接

  2. 在出现的下拉菜单中,选择要为其创建发票的客户计费组,然后单击“添加”。

  3. 客户计费组中的客户将被添加到“客户”字段中,发票的其余部分可以照常创建。

这是否解答了您的问题?