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管理待处理的个人资料

作者:Teachworks Support

当新客户通过网站预订插件注册或预订课程时,Teachworks 会自动检查是否存在现有账户。如果找不到完全匹配的账户,则会创建一个“待处理”账户。

要清除待处理的个人资料,根据客户是全新客户还是已在您的系统中,您有两种选择:

  • 方法 1:激活配置文件 - 这将创建一个新的“活动”配置文件。

  • 方法二:合并个人资料 - 此方法将数据合并到现有个人资料中。

以下是每种方法的具体使用步骤:

方法一:激活个人资料

如果待处理的个人资料属于一个全新的客户,该客户在您的系统中没有现有帐户,请使用此方法:

  1. 点击“日历”,然后点击“课程预订”。

  2. 点击要激活的客户旁边的“待处理”按钮。

  3. 在弹出的窗口中,选择“选择客户操作”字段中的“激活而不合并”。

  4. 点击“提交”以激活客户端并创建新个人资料。

提示:如果您的控制面板上启用了“课程预订”小部件,您可以完全绕过导航菜单。只需直接从控制面板小部件点击“客户待处理”按钮,即可立即弹出决策窗口并选择您的操作。

方法二:合并个人资料

如果待处理的个人资料属于现有客户,但未找到匹配项(例如:他们使用了不同的姓名拼写,例如“Jon”而不是“Jonathan”),请使用此方法:

  1. 点击“日历”,然后点击“课程预订”。

  2. 点击要合并的客户旁边的“待处理”按钮。

  3. 在弹出的窗口中,在“选择客户操作”字段中选择“与现有客户合并”或“与现有子学生合并”。

  4. 点击“提交”按钮,将个人资料合并到现有客户或学生的个人资料中。

这是否解答了您的问题?