连接到 QuickBooks 后，您需要进行一些选择，以确定用于记录不同类型交易的账户。您可以按照以下步骤进行选择：
点击“帐户”，然后点击“集成和插件”。
点击 QuickBooks 集成下的“设置”。
在“销售账户”字段中，选择您要记录发票销售的销售账户。通常的选择是“销售”或“服务”。
如果您在 QuickBooks 中为服务指定了不同的销售账户，请将“跳过更新服务销售账户”开关切换为“开启”。这样，在 Teachworks 中更新服务时，这些记录将保持不变。
在“折扣账户”字段中，选择您希望记录折扣的账户。如果您的 QuickBooks 账户中尚不存在名为“折扣”的账户，您可以创建一个。如果您未进行选择，折扣将记录到您在“销售账户”字段中选择的账户。
请选择用于所有发票销售税的“税码”。在进行此选择之前，您需要至少设置一个销售税账户。
在“存款账户”中，选择收款账户。如果此字段留空，存款将记录到 QuickBooks 的“未存入资金”账户。
“开始日期”字段允许您仅同步从输入的日期开始的发票、贷项通知单和付款。如果您已在 QuickBooks 中手动录入了 Teachworks 帐户中的发票，此功能非常有用。设置开始日期后，软件仅会将不活跃客户与 QuickBooks 同步，前提是这些客户在开始日期之后仍有发票或付款。
默认情况下，有发票或付款记录的客户将同步到 QuickBooks。但是，如果您希望同步那些在 Teachworks 中没有任何发票或付款记录的活跃客户，可以将“同步所有活跃客户”开关切换为“开启”：
发票付款选项：如果您直接从 QuickBooks 向客户发送发票，并使用 QuickBooks 在线支付功能收取在线付款，请选择此选项。您可以在此处找到有关 QuickBooks 在线支付的更多信息： QuickBooks 支付
如果您不想同步付款，请将“排除付款”开关切换为“开启”。
如果您还希望同步 Teachworks 发票中包含的描述，请将“发票说明”开关切换为“开启”。
如果您希望最后同步发票，请勾选“最后同步发票”部分下的“启用”复选框。如果您已在 QuickBooks 中启用“自动应用贷项”设置，则此设置非常有用，因为该设置要求在付款和贷项通知单之后同步发票。
注意： Teachworks 会在您的账户中查找名为“折扣”的项目，并将其用于发票折扣；如果没有，则会创建一个同名项目，并将其与上述“折扣账户”关联。如果您已有名为“折扣”的类别账户，则会创建一个名为“折扣*”的项目，以避免与该类别冲突。同步完成后，您可以根据需要重命名该项目。
注意：如果您在步骤 6 中未选择税务帐户，则包含销售税的发票将同步，但不会包含销售税。
全球用户：如果您使用 QuickBooks 的全球版本（即所有非美国用户），则必须在 QuickBooks 中添加销售税率，然后在 Teachworks 的“税码”字段中选择该税率，以便将发票与销售税同步。
注意：使用“最后同步发票”设置时，必须在付款处理完毕后才同步到 QuickBooks Online。如果您先创建发票、同步记录，然后再同步付款，则发票已存在，因此自动分配功能将无法生效。
完成以上步骤后，您就可以将 Teachworks 帐户与 QuickBooks 同步了。