客户余额表允许您在一个地方查看所有客户的余额。
查看客户余额表
您可以按照以下步骤查看客户余额：
点击“账单”。
点击“客户余额”。
在查看“客户余额”表时，您将看到以下三列：
净发票- 此列显示所有“已批准”或“已付款”发票的总和，减去客户的任何“已批准”贷项通知单。
净付款额- 此列显示客户支付的所有款项总额减去任何退款。
账户余额- 此列显示客户的账户余额，等于“净发票总额”减去“净付款总额”。正数表示客户欠款，负数表示您欠客户款项。
查看客户交易
您可以按照以下步骤查看客户的所有交易记录：
点击“账单”，然后点击“客户余额”。
点击要查看交易记录的客户旁边的“查看”图标。
这将按时间顺序显示客户的发票和付款记录。
客户状态筛选器
默认情况下，仅显示“活跃”客户的余额。但是，如果您想查看“非活跃”或“潜在客户”客户的余额，可以使用“客户余额”表格顶部的筛选器选择相关状态：