此插件允许您使用 Excel 模板批量导入付款信息。

启用插件

启用该插件后，付款表右侧将显示“导入付款”选项。

用法

您可以按照以下步骤导入付款记录：

柱子	数据类型
名	请输入客户的名字。
姓	请输入客户的姓氏。
日期	请输入收到付款的日期（必须采用 YYYY-MM-DD 格式）。
数量	请输入付款金额。
方法	请输入使用的付款方式（现金、支票、信用卡、借记卡、直接扣款、ACH、银行转账、电子转账、PayPal、Venmo、Square、其他）。
描述	（可选）请输入付款说明。

提交模板文件后，您需要按照以下步骤在“验证和导入记录”表中验证和确认每笔已上传的付款：

注意：如果上传的客户姓名或付款方式无效，这些字段将显示为空白，您需要使用每个字段的下拉菜单选择客户和付款方式。系统只会添加已填写完整的行，因此如果您缺少任何字段，则付款信息将无法导入。

您可以通过点击表格右侧的“清除未导入的付款”按钮来清除任何未导入的付款。

您可能希望将刚刚导入的付款分配到您的发票中。您可以使用我们的自动分配插件批量自动完成此操作。

使用自动分配插件分配导入的付款时，最好将“触发方式”设置为“手动”，因为这样会在您手动触发该过程时分配未分配的付款。

如果您需要将付款或贷项分配给已批准的发票，这将非常有用。