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将信用卡信息添加到客户资料

作者:Teachworks Support

如果您使用我们的Stripe 集成,您可以将信用卡添加到客户的个人资料中,以便代表他们处理发票付款。添加信用卡的方法有很多种,您可以在下方查看每种方法:

方法一

如果您为客户启用用户帐户(请参阅“启用用户帐户访问权限”),您的客户可以登录 Teachworks,然后按照以下步骤操作:

  1. 点击“账单”,然后点击“付款方式”。

  2. 点击“添加信用卡”链接。

  3. 填写“添加银行卡”表格。

  4. 点击“保存卡片”提交表格并将信用卡添加到他们的个人资料中。

方法二

如果您为客户启用用户帐户(请参阅“启用用户帐户访问权限”)并允许他们查看“交易”页面,您的客户可以登录 Teachworks,然后按照以下步骤操作:

  1. 点击“账单”,然后点击“交易”。

  2. 查看尚未付款的发票。

  3. 点击发票底部的“在线支付”按钮。

  4. 输入账单详情,然后点击“保存为默认卡”复选框。

  5. 提交表格完成付款并保存信用卡信息。

方法三

如果您在 Stripe 集成设置中启用了“在外部发票上显示‘保存卡片’选项”选项(并且禁用了“对客户隐藏‘在线支付’按钮”设置),则客户可以通过在“新发票”电子邮件中收到的链接,选择在支付发票时保存他们的信用卡详细信息。

方法四

如果您在 Stripe 集成设置中启用了“代表客户收取和管理信用卡”设置,则可以按照以下步骤将信用卡详细信息添加到客户的个人资料中:

将信用卡添加到家庭资料

  1. 点击“学生”,然后点击“家庭”。

  2. 点击“名字”或“姓氏”列中的姓名。

  3. 点击“账单”选项卡

  4. 向下滚动至“付款详情”部分。

  5. 点击“信用卡”字段旁边的“查看和管理”链接。

  6. 点击“添加信用卡”链接。

  7. 填写“添加卡片”表格,然后点击“保存卡片”提交表格,并将信用卡添加到他们的个人资料中。

在独立学生档案中添加信用卡

  1. 点击“学生”,然后再点击“学生”。

  2. 点击“名字”或“姓氏”列中的姓名。

  3. 点击“账单”选项卡。

  4. 向下滚动至“账单详情”部分。

  5. 点击“信用卡”字段旁边的“查看和管理”链接。

  6. 点击“添加信用卡”链接。

  7. 填写“添加卡片”表格,然后点击“保存卡片”提交表格,并将信用卡添加到他们的个人资料中。

方法五

您可以使用自定义表单插件创建自定义表单,并在表单中添加“信用卡字段”选项,从而在新客户注册时收集他们的信用卡详细信息。

注意:当自定义表单中包含信用卡字段时,这些字段为必填字段,因此客户需要在提交表单之前填写这些字段。

方法六

如果您希望客户添加信用卡详细信息,可以使用自定义表单邀请插件向已有个人资料的客户发送自定义表单邀请。

注意:客户可以通过点击“移除”选项从个人资料中移除信用卡。但是,他们无法移除默认信用卡。只有管理员才能从客户的个人资料中移除默认信用卡。

它安全吗?

Stripe是全球领先的支付处理商之一,他们非常重视安全性。您可以在这里找到更多关于Stripe安全性的信息: https://stripe.com/docs/security/stripe

Stripe 拥有独特的令牌化功能,确保我们的服务器上绝不会存储任何信用卡信息。当客户提交信用卡信息,或您代表客户提交时,该信息将直接发送给 Stripe,Stripe 会生成一个唯一的令牌并将其返回给我们的服务器。

然后使用该令牌处理交易,该令牌在交易完成后即失效。

这是否解答了您的问题?