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未来发票费用附加费

作者:Teachworks Support

“未来发票费用”插件允许您在不开具发票的情况下创建客户费用。稍后创建发票时,您可以将这些费用添加到指定日期范围内的发票中。

启用插件

  1. 点击“帐户”选项卡,然后点击“集成和插件”。

  2. 使用顶部的“搜索”字段,输入“未来发票费用”。

  3. 将开关切换到“开启”以启用该插件。

用法

记录未来发票费用

  1. 点击“账单”,然后点击“添加未来发票费用”。

  2. 按“客户”或“学生”添加用户(如果一个家庭有 3 个孩子,并且您想为每个学生单独添加费用,您可以选择“学生”选项来创建 3 个费用 - 每个学生一个费用)。

  3. 请输入标题、日期、金额和描述(这些详细信息稍后将显示在发票上)。

  4. 点击“保存”,或点击“保存并添加其他”以添加多个费用。

在发票中添加费用

“未来发票费用插件”可用于单个发票、多个发票或通过“发票自动导航插件”创建的发票。

  1. 单张发票:选择“按日期收费”选项,然后选择相关日期范围,即可将费用添加到发票中。

  2. 多张发票:选择“按日期收费”选项或“按日期收费和课程”选项,将费用(和课程)包含在发票中。

  3. 发票自动生成插件:如果您正在使用发票自动生成插件,您可以选择“将未开票费用添加到发票”选项,以便自动将未来的费用添加到发票中。

编辑或删除费用

如果您想编辑或删除费用,可以按照以下步骤操作:

  1. 点击“账单”,然后点击“费用”(或者点击“发票”页面侧边栏中的“发票费用”链接)。

  2. 点击铅笔图标编辑费用,或点击“x”图标删除费用。

  3. 如果您看不到编辑或删除费用的选项,则表示该费用已关联到发票。在这种情况下,“发票编号”列将显示相关发票。

已开具发票的费用只能在其所属的发票中进行编辑或删除。

如果您删除或作废包含未来发票费用的发票,这些费用不会被删除,仍然可以添加到新发票中。如果需要删除这些费用,可以在删除或作废发票后,点击“删除”图标,从“费用”表中删除它们。

从发票中移除未来费用

编辑发票时,可以移除其中的费用。需要注意的是,发票中可以添加两种类型的费用:常规费用和未来发票费用。

  1. 常规费用可以在创建发票时逐项添加。如果您从发票中移除此类费用,该费用将从发票和 Teachworks 系统中删除。

  2. 另一方面,未来的发票费用与发票分离,但仍可添加到另一张发票中。

这是否解答了您的问题?