发票自动生成插件允许您设置自动生成发票的计划。
启用发票自动导航插件
点击“帐户”，然后点击“集成和插件”。
使用顶部的“搜索”字段，输入“发票自动处理”。
将开关切换到“开启”以启用该插件。
创建发票自动生成计划
您可以按照以下步骤创建发票自动发送计划：
点击“账单”，然后点击“添加发票计划”。
请使用以下详细信息完成“日程设置”和“发票设置”步骤。
提交表单以保存更改。
如上文步骤 2 所述，设置新设备需要两个步骤。
发票自动生成计划：
步骤 1：日程设置
此步骤允许您自定义发票的生成时间和频率。您可以自定义以下设置：
标题- 输入一个标题，以便在需要更改时能够帮助您识别日程安排。
开始/结束- 输入发票生成周期的开始日期和结束日期。开始日期为第一个发票周期的开始日期，结束日期应包含您希望使用此计划生成的最后一批发票的发票周期结束日期。
频率- 选择生成发票的频率。您可以设置每日、每周、每月重复生成，每个周期还可以设置多个变体。
时间安排- 如果您提前向客户开具发票，您可以选择在每个发票周期开始时生成发票；如果您在客户上完课后开具发票，您可以选择在每个周期结束时生成发票。
抵销- 您可以选择在发票日期前或后若干天生成发票：
设置发票日期- 如果“偏移量”未设置为零，则会显示此选项。您有两种方式设置发票日期：
创建日期- 如果您想将发票日期设置为生成和创建发票的日期，请使用此项。
期间日期- 如果发票是在期间开始时生成的，则此设置会将发票日期设置为期间开始日期；如果发票是在期间结束时创建的，则此设置会将发票日期设置为期间结束日期。
步骤 2：发票设置
这一步骤与创建实际发票非常相似，但请务必记住，您并非在创建发票，而是在选择设置，这些设置将用于将来自动生成发票。以下几点需要注意：
到期日偏移量- 您可以设置相对于发票日期的到期日。
发票编号- 发票编号将自动设置，从上一张发票编号继续。
包含课程- 要添加在发票期间安排的任何课程，请选中“包含课程”复选框。
包含上期未开票课程- 如果您在生成发票后向日历中添加课程，请启用此设置，以便下一张发票将从上一个发票周期中获取新课程。
发票说明- 如果您在“账户设置”页面更新了“默认发票说明”字段，则“发票说明”字段不会自动更新。此字段仅适用于发票自动生成功能，如果您想更改发票说明，则需要手动更新。
如果总数为零，则跳过 - 如果您只在发票中包含课程费用，最好勾选“跳过空白发票”复选框，以防客户在任何发票周期内没有任何课程。
状态- 如果您想在发票提供给客户之前进行审核，可以将状态设置为“已保存”。审核完成后，您可以将状态更改为“已批准”。
发送发票邮件- 如果将状态设置为“已批准”，则选中此框即可立即发送发票。
需要注意的是，课程安排运行结束后新增的课程不会自动计费。例如，在每日课程表中，如果之后添加了之前几天的课程，则需要手动开具发票。
注意：要使“包含上期未开票课程”设置显示在“发票设置”表单中，需要满足以下条件：
“发票重复频率”设置需要设为“每周”或“每月”。
“时间”设置为发票期间的“开始”日期。
在发票设置步骤中，您需要勾选“包含课程”复选框。
步骤三：核对发票日期
设置好日程安排和发票设置后，您应该核实发票的创建日期。这将确保发票会在贵公司预期的日期生成。
您可以通过查看发票自动生成计划表并向下滚动到“即将到来的发票日期”部分来查看发票日期。
发票生成
用于处理发票自动生成计划的代码每 6 小时运行一次。通常情况下，发票会在一天中的前六个小时内生成，具体时间取决于您的时区。
如果您希望在一天结束后生成发票，则应在“计划设置”中将“偏移量”设置为发票日期后的 1 天。这样，前一天的发票将在第二天的前 6 小时内生成。
查看已安排的发票
如果您想查看发票的预定创建日期，可以点击“发票计划”表格中您创建的计划旁边的“查看”图标，然后查看“即将到来的发票日期”部分。您可以使用此部分来确认预定的发票日期是否与您预期的日期一致。
您还可以通过查看发票来查看“发票自动生成”功能已在“发票”表中生成的发票。表中将显示创建该发票的“发票自动生成”计划的名称。
将客户添加到日程安排中
您可以按照以下步骤向日程安排中添加其他客户：
点击“账单”，然后点击“发票自动生成计划”。
点击要添加客户的日程表上的“发票设置”按钮。
在“客户”字段中，添加客户
提交表单以保存更改。
您还可以直接从客户的 Teachworks 个人资料中将客户添加到发票计划中。您可以按照以下步骤操作：
点击“学生”，然后点击“家庭”或“学生”（适用于独立学生）。
点击“编辑”按钮即可编辑他们的个人资料。
点击“账单”选项卡。
向下滚动至“发票”部分。
点击“发票自动生成计划”字段，选择预先存在的计划。
提交表单以保存更改。
注意：如果您将客户的个人资料状态更改为“不活跃”，然后编辑已添加该客户的发票自动计划的“发票设置”，则该客户将自动从发票自动计划中移除，并且这将反映在其个人资料中。
创建发票自动调度计划示例
下面您可以找到一个创建发票自动生成计划的示例，该计划会在每月月初为即将到来的个人课程生成发票。
步骤 1：日程设置
日程标题：使用一个便于日后进行任何调整时识别的标题。
计划开始/结束日期：选择您希望此计划运行的日期范围。您可以设置很远的未来日期，但默认值为一年。
发票重复：每月一次，每隔一个月，每月的第一天。
时间安排：在发票周期开始时生成发票（这样可以添加即将开始的课程并提前开具账单）
步骤 2：选择发票设置
客户：请在此处添加您希望包含在日程安排中的所有客户。如果您想选择所有客户，请点击“全选”选项。
截止日期偏移量：根据需要设置。
选择“添加课程”选项：这样您就可以将单节课程添加到发票中。由于此自动排课系统会生成未来发生的课程发票，请选择包含“所有”课程状态的选项（课程只有在实际发生后才会标记为已参加）。
如果总计为零则跳过：选择此选项可确保不创建发票总额为 0 的课程。
发票状态：如果您想在将发票发送给客户之前进行审核，请将状态设置为“已保存”。如果您无需审核，则可以选择“已批准”选项。
发送发票邮件：如果您选择“已批准”选项，则会显示此选项。如果您希望在发票创建后立即通过电子邮件将其发送给客户，请勾选此框。
注意：如果您向 Teachworks 添加了更多客户，请记得返回并将他们添加到日程安排中。
步骤三：查看日程安排
创建发票自动生成计划后，您可以查看发票的生成和发送日期。您可以按照以下步骤操作：
点击“账单”，然后点击“发票自动生成计划”。
点击您要查看的日程表旁边的“查看”图标。
这将显示一个页面，其中包含您的设置摘要以及以下内容：
发票日期：发票上将显示的日期。
创建日期：发票生成的日期。
发票周期：用于从日历中提取课程并添加到每张发票的日期范围。
状态：发票创建完成后，状态将更新为“已完成”。