Teachworks 目前已与Stripe直接集成,用于处理信用卡付款。这种紧密集成带来了一些关键优势,包括简化的设置流程以及付款信息自动记录在您的 Teachworks 帐户中。
但是,如果您正在使用或希望使用其他支付处理商,仍然可以将其与 Teachworks 进行部分集成。要将支付处理商与 Teachworks 集成,您需要以下工具:
支付处理商提供的支付页面,客户可以在该页面上输入详细信息以进行支付。
在您的发票或客户帐户的“付款说明”页面中添加链接或按钮,引导您的客户访问您的支付处理商的付款页面。
在发票中添加链接
您可以按照以下步骤在发票中添加链接或按钮:
点击“账户”,然后点击“账户设置”。
点击“财务与运营”选项卡。
向下滚动至“发票布局和内容”部分。
在“默认发票说明”字段中,输入您的默认发票说明,并包含您的支付处理商的支付页面链接或按钮。
提交表单以保存更改。
注意:您可以使用文本框上方的“插入链接”按钮添加链接。如果您的支付处理商提供了用于添加按钮的 HTML 代码,您可以点击“编辑 HTML”按钮切换到 HTML 视图,然后将 HTML 代码粘贴到该字段中。再次点击“编辑 HTML”按钮即可切换回文本编辑器。
在客户账户中添加指向支付页面的链接
如果您想在客户的 Teachworks 帐户中添加“付款说明”页面,可以按照以下步骤操作:
点击“账户”,然后点击“账户设置”。
点击“用户和安全”选项卡。
向下滚动至“客户账户设置”部分。
将“付款说明”开关切换为“开启”。
输入付款说明,并在“付款说明”字段中添加指向您的支付处理商页面的链接或按钮。
提交表单以保存更改。
注意:您可以使用文本框上方的“插入链接”按钮添加链接。如果您的支付处理商提供了用于添加按钮的 HTML 代码,您可以点击“编辑 HTML”按钮切换到 HTML 视图,然后将 HTML 代码粘贴到该字段中。再次点击“编辑 HTML”按钮即可切换回文本编辑器。
信用卡读卡器
Teachworks目前不支持与信用卡读卡器集成。通过现场信用卡读卡器收到的款项需要手动记录到您的Teachworks账户中。
在 Teachworks 中记录付款
虽然您可以使用上述两种方式之一引导客户访问支付处理商的支付页面,但通过支付处理商进行的任何付款都不会自动记录在 Teachworks 中。您可以使用以下方法之一将付款记录到您的 Teachworks 帐户中:
方法一:手动记录付款
您可以按照本文中的步骤,在 Teachworks 中手动输入通过您的支付处理商收到的付款: 记录付款。
也可以使用“导入付款插件”更高效地批量导入付款信息。
方法二:使用 API 实现自动化
您可以使用 Teachworks API 构建与支付处理商的自定义集成,并自动记录付款流程。流程如下:
在发票说明中添加指向支付处理商网站的按钮。
客户在支付处理商网站上进行付款。
通过 Teachworks API 支付端点,在 Teachworks 中记录来自支付处理器的交易。
您可以在这篇文章中了解更多关于 Teachworks API 的信息: Teachworks API 。
方法三:使用 Zapier 实现自动化
另一种可以自动记录通过您的支付处理商收到的付款的方法是,如果您的支付处理商在 Zapier 上有应用程序,则可以使用我们的Zapier 集成。例如,如果您使用 PayPal,您可以创建一个“Zap”,其工作原理如下:
创建一个PayPal触发器,每当成功完成一笔交易时触发。
添加 Teachworks 的操作,以便在触发器启动时创建付款。
您可以访问 Zapier 的网站查看您使用的支付处理器是否可用: https://zapier.com/apps