如果您有客户未付款或部分未付款的账款，需要将其作为坏账核销，最佳方案是创建贷项通知单并将其分配给相应的账款。这样既可以减少客户的欠款余额，又能让您保留该账款的记录。
请按照以下步骤核销无法收回的发票或坏账：
步骤 1 - 创建贷项通知单
点击“账单”，然后点击“开具贷项通知单”。
选择要注销的未付款发票的客户。
选择“添加信用额度”选项，然后点击“前往”。
输入详细信息，并将金额调整为客户未付发票金额。您还可以使用描述或参考字段（可选）表明该发票已被注销为坏账。
批准发票。
步骤二：将贷项通知单分配至发票
点击“账单”，然后点击“发票”。
点击要分配贷项的发票旁边的“查看”按钮。
在发票上，点击“发票选项”，然后选择“分配信用额度”。
将贷项通知单的总金额输入到发票中，使发票余额减少到零。