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通过 QuickBooks Online 处理付款

作者:Teachworks Support

如果您更喜欢使用 QuickBooks Online 处理付款而不是我们的Stripe 集成,本文将为您提供正确设置所需的正确设置。

QuickBooks 集成设置

您需要按照以下步骤,确保在 Teachworks 帐户中启用 QuickBooks 集成中的以下设置:

  1. 点击“帐户”,然后点击“集成和插件”。

  2. 在 QuickBooks 集成下,点击“设置”。

  3. 向下滚动至“发票付款选项”设置,然后选择您将接受的付款方式。

  4. 将“排除付款”开关切换到“开启”状态,因为付款将被记录在 QuickBooks 中。

  5. 提交表单以保存更改。

在 Teachworks 中记录付款

由于您的付款不会在 Teachworks 中处理(而且 QuickBooks 集成仅支持从 Teachworks 到 QuickBooks 的单向同步),为了确保您在 Teachworks 中拥有准确的客户余额,您需要使用以下方法之一将通过 QuickBooks 收到的付款记录到您的 Teachworks 帐户中:

  1. 您可以使用我们的“导入付款”插件,将您在 QuickBooks 中收到的付款批量导入到 Teachworks 中。

  2. QuickBooks Online 在 Zapier 上有一个应用程序,因此您可以使用我们的Zapier 集成创建一个“zap”,该 zap 将自动记录您 Teachworks 帐户中的付款。

  3. 您可以按照以下步骤在 Teachworks 中手动记录付款: 记录付款

这是否解答了您的问题?