如果您是從其他系統切換到 Teachworks，您可能需要在 Teachworks 中為您的客戶設定初始餘額。您可以使用以下選項之一為您的客戶設定初始餘額：

如果客戶欠您公司款項，您需要建立發票，將欠款金額加到他們在 Teachworks 系統中的餘額。您可以點擊此處查看建立發票的說明： 建立單張發票。

產生發票時，請使用「新增費用」選項，並輸入應付金額。在「描述」欄位中，您可以新增備註，說明這是期初餘額，或者您可以註明該費用對應的特定課程或先前計費系統中的發票。

將費用加到發票並核對無誤後，點擊「核准」按鈕以建立發票並將其新增至客戶餘額。如果您稍後會就其他交易向客戶收費，可以點選「儲存」按鈕儲存發票，待新增其他費用後再更新。

如果客戶有貸方餘額，您需要為其餘額建立貸方通知單。您可以在這篇文章中找到建立貸項通知單的說明： 建立貸項通知單。

產生貸項通知單時，請使用「新增費用」選項並輸入結轉的貸項金額。您可以在「描述」欄位中新增備註，說明貸項通知單的詳細資訊。將費用新增至貸項通知單並檢查所有資訊是否準確後，按一下「核准」按鈕以建立貸項通知單。

當您為客戶產生發票時，您可以將此貸項通知單分配給發票，然後發票餘額將減少貸項通知單的金額（請參閱將貸項或未分配的付款分配給發票）。