以下概述了從 Teachworks 同步到 QuickBooks 的記錄類型：
顧客
新增記錄- 如果某筆記錄尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 會在您的 QuickBooks 帳戶中搜尋與您記錄姓名相同的現有客戶。如果找到符合的記錄，則會使用您 Teachworks 帳戶中的聯絡方式更新該記錄；否則，將建立新客戶。
更新記錄- 如果記錄已同步至 QuickBooks，則會根據 Teachworks 中客戶個人資料所做的任何變更進行更新。
注意：在 Teachworks 中將客戶狀態變更為「非活躍」不會變更客戶在 QBO 中的狀態。
刪除- 如果已同步至 QuickBooks 的客戶後來在 Teachworks 中刪除，則記錄會在 QuickBooks 中設定為非活動狀態。
名稱必須至少包含一個字符，且不能包含製表符、換行符或冒號。
Teachworks 會同步狀態為「活躍」的任何客戶，或同步狀態為「活躍」以外的客戶（如果該客戶有未同步的發票）。
注意：如果您將多個 Teachworks 帳戶連接到單一 QuickBooks Online 帳戶，則同步記錄的邏輯和規則與同步到單一 Teachworks 帳戶時有所不同。有關更多信息，請參閱這篇文章： 將多個 Teachworks 帳戶同步到一個 QuickBooks 帳戶。
服務
服務將會作為服務項目新增至您的 QuickBooks 帳戶。
新增記錄- 如果某筆記錄尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 會先檢查 QuickBooks 中是否存在同名條目，如果存在，則會更新該記錄。否則，將在 QuickBooks 中建立一個新的服務條目。
更新記錄- 如果記錄已同步到 QuickBooks，則 Teachworks 中名稱的任何變更都會在 QuickBooks 中更新。
刪除- 在 Teachworks 中刪除的服務不會在 QuickBooks 中刪除。如果您想在 QuickBooks 中刪除它們，則必須手動操作。
服務名稱必須少於 100 個字符，至少包含一個字符，且不能包含製表符、換行符或冒號。
同步到 QuickBooks 的發票中包含的課程與該課程指定的服務相關聯。
QuickBooks 中服務的銷售帳戶設定為您在 Teachworks 的同步設定頁面上指定的銷售帳戶。
發票
只有狀態為「已核准」或「已付款」的發票才會同步。
新記錄- 如果某筆記錄尚未同步到 QuickBooks，Teachworks 會先檢查 QuickBooks 中是否有相同編號的發票，且該發票的建立時間晚於 Teachworks 中的發票。如果找到，Teachworks 會將 QuickBooks 中發票的詳細資訊更新到該記錄中。如果不存在編號相同的發票，則會建立新發票。
注意：在 Teachworks 中，請將發票號碼設定為從您在 QuickBooks 中建立的最後一張發票的編號之後開始。
更新記錄- 如果在 Teachworks 中變更了發票，則 QuickBooks 中的對應發票將在同步後更新這些變更。
已刪除和已作廢的發票- 在 Teachworks 中刪除或作廢的發票必須在 QuickBooks 中手動作廢。
關於發票銷售稅的重要說明：
信用票據
上述發票規則同樣適用於貸項通知單。
在 QuickBooks 中，貸項通知單會建立為貸項憑證。
已指派給發票的貸項通知單在同步至 QuickBooks 時不會自動分配－必須在 QuickBooks 中進行指派。
付款
在 Teachworks 中建立的新付款將在 QuickBooks 中建立一個具有匹配詳細資訊的新付款
同步到 QuickBooks 時，付款不會指派給發票 - 必須在 QuickBooks 中完成分配。
在 Teachworks 中同步到 QuickBooks 後被刪除的付款記錄需要在 QuickBooks 中手動刪除。