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在 QuickBooks 中追蹤位置和類別

作者:Teachworks Support

如果您要將多個 Teachworks 分公司帳戶同步到單一 QuickBooks 帳戶,則需要在 QuickBooks 帳戶中啟用「位置」或「課程追蹤」設定。

注意:您必須訂閱 QuickBooks Online Plus 才能使用這些功能。

啟用位置和類別跟踪

您可以按照以下步驟在 QuickBooks 中啟用「位置」和/或「類別追蹤」:

  1. 選擇“齒輪圖示” 在頂部,然後按一下“帳戶和設定”(或“公司設定”)。

  2. 在左側選擇“高級”(或“公司”)。

  3. 在「類別」部分,點選「編輯」圖示。

  4. 選擇要啟用的類別,然後選擇該類別的設定。

  5. 點選“儲存”。

如果您啟用“類別追蹤”,請選擇將類別指派給“單一交易”的選項。

建立地點或類別

  1. 點擊“齒輪圖示” 在頁面頂部,然後按一下「所有清單」。

  2. 點擊“課程”或“地點”。

  3. 點選右上角的「新建」。

  4. 請輸入資訊。

  5. 點選“儲存”

通常情況下,您需要以 Teachworks 分公司帳戶的名稱命名您的地點或課程,以便清楚知道哪個地點或課程與每個 Teachworks 分店帳戶相關聯。

  • 新增課程 -點擊“課程”,然後點擊“新建”(右上角的藍色按鈕)。輸入課程名稱。您可以重複此操作,並新增任意數量的課程。

  • 新增地點 -點擊“地點”,然後點擊“新建”(右上角的藍色按鈕)。輸入地點名稱。您可以重複此操作,新增多個地點。

注意:在 Teachworks 的「課程」欄位中選擇課程時,只會顯示狀態為「啟用」的課程。如果您建立了課程但未在 Teachworks 中顯示,請檢查其狀態是否未設定為「停用」。

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