此外掛程式可讓您在發票獲得批准時，自動將客戶未分配的付款和貸項通知單指派給該發票。

啟用插件

注意：預設情況下，「生效日期」設定為外掛程式啟用日期。您必須設定生效日期，因為這將決定哪些付款和貸項通知單將自動分配。

設定

起始日期- 使用此欄位設定「起始日期」欄位中的起始日期。設定「起始日期」後，系統將僅自動將日期在起始日期當天或之後的付款和貸項通知單分配給客戶的發票。您可以將「起始日期」欄位留空，以便指派任意日期的付款和貸項通知單。
觸發方式- 您可以設定自動指派所使用的方法類型，以下選項可用：
- 自動- 此方法會在建立狀態為「已核准」的發票時（或狀態更新為「已核准」時）自動指派未指派的信用額度和付款。
- 手動分配- 此方法會在您手動觸發流程時分配未分配的貸項和付款。如果您需要將付款或貸項分配給已批准的發票，此方法非常有用。
- 兩者皆可- 選擇後，它既可以使用自動方法，也支援手動方法。

注意：您可以隨時按照以下步驟變更「開始日期」欄位：

建立發票時，如果使用「自動」觸發方式，當發票狀態設定為「已核准」時，系統會自動進行指派。這包括以下幾種發票建立方式：

建立並設定為「已儲存」狀態的發票，在狀態變更為「已核准」之前，不會自動指派付款或貸項通知單。如果您建立的發票狀態為“已儲存”，則可以使用下列方法之一將其設定為“已核准”：

任何未分配的付款和/或貸項通知單，一旦您使用上述兩種方法之一批准，就會自動分配。

注意：系統會在向客戶發送發票郵件之前自動進行餘額分配。客戶收到的發票餘額將是扣除所有已付款項或信用額度後的發票總額。

使用「手動」或「兩者」觸發方法時，發票和付款表右側的側邊欄中會顯示「自動分配」選項。

點擊後，您將被引導至設定「開始日期」的表單。系統只會分配日期在開始日期當天或之後的付款和貸項通知單。您也可以將此欄位留空，以便從任意日期開始分配。
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您可以按照以下步驟開始手動自動分配：

注意：手動分配時，發票將按照發票建立的順序進行分配。