下載「客戶」、「學生」或「員工」自訂欄位值模板，並在 Excel 等電子表格程式中開啟它。
第一行包含用於標識每一列的標題。請勿修改此行，否則上傳將無法進行。
第二行顯示已指定選項的欄位的有效值。
文件中包含以下列：
名字- 輸入客戶、學生或員工的名字。
姓氏- 輸入客戶、學生或員工的姓氏。
電子郵件- 輸入客戶、學生或員工的電子郵件地址。
自訂個人資料字段- Excel 文件中的其餘列將包含您根據用戶類型創建的所有自訂個人資料字段（例如，「客戶」自訂個人資料字段模板將顯示客戶自訂個人資料字段，「學生」自訂個人資料字段模板將顯示學生自訂個人資料字段，等等）。
填寫幾行後嘗試上傳文件，以確保格式正確。
確認範本填寫正確後，即可新增其餘記錄並上傳檔案。
注意：若要更新自訂欄位值，「名字」、「姓氏」和「電子郵件」欄位必須與對應個人資料中的對應欄位相符。
注意：某些電子表格程式會自動變更列格式，例如將電子郵件地址變更為超鏈接，或將整數變更為小數。若要確保電子郵件列為「文字」格式，請依照下列步驟操作：
選擇列。
右鍵點選選定的儲存格。
點選「設定儲存格格式」選項。
選擇“文字”作為內容類型。