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客戶計費組插件

作者:Teachworks Support

客戶計費組外掛程式可讓您建立客戶群組,這些客戶群組可以一次性添加到發票中。

啟用客戶計費組

請依照以下步驟啟用客戶計費群組:

  1. 點擊“帳戶”,然後點擊“整合和插件”。

  2. 使用頂部的“搜尋”字段,輸入“客戶計費組”。

  3. 將開關切換到“開啟”以啟用該插件。

建立客戶計費組

啟用外掛程式後,您可以按照以下步驟建立客戶計費群組:

  1. 點選「管理群組」連結。

  2. 點選「新增計費組」按鈕。

  3. 請在「群組名稱」欄位中輸入群組名稱。

  4. 提交表單以儲存變更。

將客戶新增至客戶計費組

客戶只能新增到一個客戶計費群組。若要將客戶新增至客戶計費群組,您可以按照以下步驟操作:

  1. 點擊“學生”,然後點擊“家庭”或“學生”(適用於獨立學生)。

  2. 點擊「編輯」圖標,即可編輯客戶或獨立學生的個人資料。

  3. 前往“發票”部分。

  4. 使用「計費組」下拉式選單選擇客戶計費組。

  5. 提交表單以儲存變更。

開票時使用客戶計費組

在建立發票自動產生計畫或使用「 建立多個發票」頁面時,可以選擇向發票新增客戶計費群組。若要新增計費組,請依照下列步驟操作:

  1. 點擊“客戶”欄位下方的“從計費群組新增客戶”鏈接

  2. 在出現的下拉式選單中,選擇要為其建立發票的客戶計費群組,然後按一下「新增」。

  3. 客戶計費群組中的客戶將被加入到「客戶」欄位中,發票的其餘部分可以照常建立。

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