客戶計費組外掛程式可讓您建立客戶群組,這些客戶群組可以一次性添加到發票中。
啟用客戶計費組
請依照以下步驟啟用客戶計費群組:
點擊“帳戶”,然後點擊“整合和插件”。
使用頂部的“搜尋”字段,輸入“客戶計費組”。
將開關切換到“開啟”以啟用該插件。
建立客戶計費組
啟用外掛程式後,您可以按照以下步驟建立客戶計費群組:
點選「管理群組」連結。
點選「新增計費組」按鈕。
請在「群組名稱」欄位中輸入群組名稱。
提交表單以儲存變更。
將客戶新增至客戶計費組
客戶只能新增到一個客戶計費群組。若要將客戶新增至客戶計費群組,您可以按照以下步驟操作:
點擊“學生”,然後點擊“家庭”或“學生”(適用於獨立學生)。
點擊「編輯」圖標,即可編輯客戶或獨立學生的個人資料。
前往“發票”部分。
使用「計費組」下拉式選單選擇客戶計費組。
提交表單以儲存變更。
開票時使用客戶計費組
點擊“客戶”欄位下方的“從計費群組新增客戶”鏈接
在出現的下拉式選單中,選擇要為其建立發票的客戶計費群組,然後按一下「新增」。
客戶計費群組中的客戶將被加入到「客戶」欄位中,發票的其餘部分可以照常建立。