連接到 QuickBooks 後，您需要進行一些選擇，以確定用於記錄不同類型交易的帳戶。您可以按照以下步驟進行選擇：
點擊“帳戶”，然後點擊“整合和插件”。
點擊 QuickBooks 整合下的「設定」。
在「銷售帳戶」欄位中，選擇您要記錄發票銷售的銷售帳戶。通常的選擇是“銷售”或“服務”。
如果您在 QuickBooks 中為服務指定了不同的銷售帳戶，請將「跳過更新服務銷售帳戶」開關切換為「開啟」。這樣，在 Teachworks 中更新服務時，這些記錄將保持不變。
在「折扣帳戶」欄位中，選擇您希望記錄折扣的帳戶。如果您的 QuickBooks 帳戶中尚不存在名為「折扣」的帳戶，您可以建立一個。如果您未進行選擇，折扣將記錄到您在「銷售帳戶」欄位中選擇的帳戶。
請選擇用於所有發票銷售稅的「稅碼」。在進行此選擇之前，您需要至少設定一個銷售稅帳戶。
在「存款帳戶」中，選擇收款帳戶。如果此欄位留空，存款將記錄到 QuickBooks 的「未存入資金」帳戶。
「開始日期」欄位可讓您僅同步從輸入的日期開始的發票、貸項通知單和付款。如果您已在 QuickBooks 中手動輸入了 Teachworks 帳戶中的發票，此功能非常有用。設定開始日期後，軟體只會將不活躍客戶與 QuickBooks 同步，前提是這些客戶在開始日期之後仍有發票或付款。
預設情況下，有發票或付款記錄的客戶將同步到 QuickBooks。但是，如果您希望同步那些在 Teachworks 中沒有任何發票或付款記錄的活躍客戶，可以將「同步所有活躍客戶」開關切換為「開啟」：
發票付款選項：如果您直接從 QuickBooks 向客戶發送發票，並使用 QuickBooks 線上支付功能收取線上付款，請選擇此選項。您可以在此處找到有關 QuickBooks 線上支付的更多資訊： QuickBooks 支付
如果您不想同步付款，請將「排除付款」開關切換為「開啟」。
如果您也希望同步 Teachworks 發票中包含的描述，請將「發票說明」開關切換為「開啟」。
如果您希望最後同步發票，請勾選「最後同步發票」部分下的「啟用」核取方塊。如果您已在 QuickBooks 中啟用「自動套用貸項」設置，則此設定非常有用，因為該設定要求在付款和貸項通知單之後同步發票。
注意： Teachworks 會在您的帳戶中尋找名為「折扣」的項目，並將其用於發票折扣；如果沒有，則會建立一個同名項目，並將其與上述「折扣帳戶」關聯。如果您已有名為「折扣」的類別帳戶，則會建立名為「折扣*」的項目，以避免與該類別衝突。同步完成後，您可以根據需要重新命名該項目。
注意：如果您在步驟 6 中未選擇稅務帳戶，則包含銷售稅的發票將同步，但不會包含銷售稅。
號
全球使用者：如果您使用 QuickBooks 的全球版本（即所有非美國使用者），則必須在 QuickBooks 中新增銷售稅率，然後在 Teachworks 的「稅碼」欄位中選擇該稅率，以便將發票與銷售稅同步。
注意：使用「最後同步發票」設定時，必須在付款處理完畢後才同步到 QuickBooks Online。如果您先建立發票、同步記錄，然後再同步付款，則發票已存在，因此自動分配功能將無法生效。
完成以上步驟後，您就可以將 Teachworks 帳戶與 QuickBooks 同步了。