客戶餘額表可讓您在一個地方查看所有客戶的餘額。
查看客戶餘額表
您可以按照以下步驟查看客戶餘額：
點選「賬單」。
點擊“客戶餘額”。
在查看“客戶餘額”表時，您將看到以下三列：
淨發票- 此列顯示所有「已核准」或「已付款」發票的總和，減去客戶的任何「已核准」貸項通知單。
淨付款額- 此列顯示客戶支付的所有款項總額減去任何退款。
帳戶餘額- 此列顯示客戶的帳戶餘額，等於「淨發票總額」減去「淨付款總額」。正數表示客戶欠款，負數表示您欠客戶款項。
查看客戶交易
您可以按照以下步驟查看客戶的所有交易記錄：
點擊“帳單”，然後點擊“客戶餘額”。
點擊要查看交易記錄的客戶旁邊的「檢視」圖示。
這將按時間順序顯示客戶的發票和付款記錄。
客戶狀態篩選器
預設情況下，僅顯示「活躍」客戶的餘額。但是，如果您想查看「非活躍」或「潛在客戶」客戶的餘額，可以使用「客戶餘額」表格頂部的篩選器選擇相關狀態：