此外掛程式可讓您使用 Excel 範本批次匯入付款資訊。
啟用插件
點擊“帳戶”，然後點擊“整合和插件”。
使用頂部的“搜尋”字段，然後輸入“導入付款”。
將開關切換到“開啟”以啟用該插件。
啟用該外掛程式後，付款表右側將顯示「匯入付款」選項。
用法
您可以依照下列步驟匯入付款記錄：
點擊“更多”，然後點擊“付款”表格中的“匯入付款”選項，即可下載付款匯入範本。
第一行包含用於標識每一列的標題。請勿修改此行，否則上傳將無法進行。
填寫完範本後，在「上傳付款」頁面上選擇範本檔案並提交表單。
柱子 | 資料類型 |
名 | 請輸入客戶的名字。 |
姓 | 請輸入客戶的姓氏。 |
日期 | 請輸入收到款項的日期（必須採用 YYYY-MM-DD 格式）。 |
數量 | 請輸入付款金額。 |
方法 | 請輸入使用的付款方式（現金、支票、信用卡、金融卡、直接扣款、ACH、銀行轉帳、電子轉帳、PayPal、Venmo、Square、其他）。 |
描述 | （可選）請輸入付款說明。 |
驗證已上傳的付款
提交範本文件後，您需要按照以下步驟在「驗證和匯入記錄」表中驗證和確認每筆已上傳的付款：
請查看下圖所示的每筆付款記錄資訊：
該
點選「匯入付款」按鈕匯入付款記錄。
對所有已上傳的付款記錄重複此程序。
注意：如果上傳的客戶姓名或付款方式無效，這些欄位將顯示為空白，您需要使用每個欄位的下拉式選單選擇客戶和付款方式。系統只會新增已填寫完整的行，因此如果您缺少任何字段，則付款資訊將無法匯入。
您可以點擊表格右側的「清除未匯入的付款」按鈕來清除任何未匯入的付款。
批量將付款分配到發票
您可能希望將剛剛匯入的付款分配到您的發票中。您可以使用我們的自動分配插件批量自動完成此操作。
使用自動分配插件分配匯入的付款時，最好將“觸發方式”設為“手動”，因為這樣會在您手動觸發該過程時分配未分配的付款。
如果您需要將付款或貸項分配給已批准的發票，這將非常有用。