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將信用卡資料新增至客戶資料

作者:Teachworks Support

如果您使用我們的Stripe 集成,您可以將信用卡新增至客戶的個人資料中,以便代表他們處理發票付款。新增信用卡的方法有很多種,您可以在下方查看每種方法:

方法一

如果您為客戶啟用使用者帳戶(請參閱「啟用使用者帳戶存取權限」),您的客戶可以登入 Teachworks,然後按照下列步驟操作:

  1. 點選“帳單”,然後點選“付款方式”。

  2. 點擊“新增信用卡”連結。

  3. 填寫「新增銀行卡」表格。

  4. 點擊「儲存卡片」提交表單並將信用卡新增到他們的個人資料中。

方法二

如果您為客戶啟用使用者帳戶(請參閱「啟用使用者帳戶存取權限」)並允許他們查看「交易」頁面,您的客戶可以登入 Teachworks,然後按照下列步驟操作:

  1. 點擊“賬單”,然後點擊“交易”。

  2. 查看尚未付款的發票。

  3. 點擊發票底部的「線上支付」按鈕。

  4. 輸入帳單詳情,然後點選「儲存為預設卡」複選框。

  5. 提交表格完成付款並保存信用卡資料。

方法三

如果您在 Stripe 整合設定中啟用了「在外部發票上顯示『儲存卡片』選項」選項(並且停用了「對客戶隱藏『線上付款』按鈕」設定),則客戶可以透過在「新發票」電子郵件中收到的鏈接,選擇在支付發票時儲存他們的信用卡詳細資料。

方法四

如果您在 Stripe 整合設定中啟用了「代表客戶收取和管理信用卡」設置,則可以按照以下步驟將信用卡詳細資料新增至客戶的個人資料:

將信用卡新增至家庭資料

  1. 點擊“學生”,然後點擊“家庭”。

  2. 點選「名字」或「姓氏」欄位中的姓名。

  3. 點選「帳單」標籤

  4. 向下捲動至「付款詳情」部分。

  5. 點選「信用卡」欄位旁的「檢視與管理」連結。

  6. 點擊“新增信用卡”連結。

  7. 填寫「新增卡片」表格,然後點擊「儲存卡片」提交表格,並將信用卡新增到他們的個人資料中。

在獨立學生檔案中新增信用卡

  1. 點擊“學生”,然後再點擊“學生”。

  2. 點選「名字」或「姓氏」欄位中的姓名。

  3. 點選「帳單」標籤。

  4. 向下捲動至「帳單詳情」部分。

  5. 點選「信用卡」欄位旁的「檢視與管理」連結。

  6. 點擊“新增信用卡”連結。

  7. 填寫「新增卡片」表格,然後點擊「儲存卡片」提交表格,並將信用卡新增到他們的個人資料中。

方法五

您可以使用自訂表單外掛程式建立自訂表單,並在表單中新增「信用卡欄位」選項,從而在新客戶註冊時收集他們的信用卡詳細資料。

注意:當自訂表單中包含信用卡字段時,這些字段為必填字段,因此客戶需要在提交表單之前填寫這些字段。

方法六

如果您希望客戶添加信用卡詳細信息,可以使用自訂表單邀請外掛程式向已有個人資料的客戶發送自訂表單邀請。

注意:客戶可以透過點擊「移除」選項從個人資料移除信用卡。但是,他們無法移除預設信用卡。只有管理員才能從客戶的個人資料中移除預設信用卡。

它安全嗎?

Stripe是全球領先的支付處理商之一,他們非常重視安全性。您可以在這裡找到更多關於Stripe安全性的資訊: https://stripe.com/docs/security/stripe

Stripe 擁有獨特的令牌化功能,確保我們的伺服器上絕不會儲存任何信用卡資訊。當客戶提交信用卡訊息,或您代表客戶提交時,該資訊將直接發送給 Stripe,Stripe 會產生一個唯一的令牌並將其返回給我們的伺服器。

然後使用該令牌處理交易,該令牌在交易完成後即失效。

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