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未來發票費用附加費

作者:Teachworks Support

「未來發票費用」外掛程式可讓您在不開立發票的情況下建立客戶費用。稍後建立發票時,您可以將這些費用新增至指定日期範圍內的發票。

啟用插件

  1. 點擊“帳戶”選項卡,然後點擊“整合和插件”。

  2. 使用頂部的“搜尋”字段,輸入“未來發票費用”。

  3. 將開關切換到“開啟”以啟用該插件。

用法

記錄未來發票費用

  1. 點擊“帳單”,然後點擊“新增未來發票費用”。

  2. 按下「客戶」或「學生」新增使用者(如果一個家庭有 3 個孩子,並且您想為每個學生單獨添加費用,您可以選擇「學生」選項來建立 3 個費用 - 每個學生一個費用)。

  3. 請輸入標題、日期、金額和描述(這些詳細資訊稍後將顯示在發票上)。

  4. 點擊“儲存”,或點擊“儲存並新增其他”以新增多個費用。

在發票中新增費用

「未來發票費用外掛程式」可用於單一發票、多個發票或透過「發票自動導航外掛程式」建立的發票。

  1. 單張發票:選擇「按日期收費」選項,然後選擇相關日期範圍,即可將費用新增至發票。

  2. 多張發票:選擇「按日期收費」選項或「按日期收費和課程」選項,將費用(和課程)包含在發票中。

  3. 發票自動產生插件:如果您正在使用發票自動產生插件,您可以選擇「將未開立發票費用新增至發票」選項,以便自動將未來的費用新增至發票。

編輯或刪除費用

如果您想編輯或刪除費用,可以按照以下步驟操作:

  1. 點擊“帳單”,然後點擊“費用”(或點擊“發票”頁面側邊欄中的“發票費用”連結)。

  2. 點選鉛筆圖示編輯費用,或點選「x」圖示刪除費用。

  3. 如果您看不到編輯或刪除費用的選項,則表示該費用已關聯到發票。在這種情況下,「發票號碼」欄位將顯示相關發票。

已開立發票的費用只能在其所屬的發票中進行編輯或刪除。

如果您刪除或作廢包含未來發票費用的發票,這些費用不會被刪除,仍然可以添加到新發票中。如果需要刪除這些費用,可以在刪除或作廢發票後,點擊「刪除」圖標,從「費用」表中刪除它們。

從發票中移除未來費用

編輯發票時,可以移除其中的費用。需要注意的是,發票中可以新增兩種類型的費用:常規費用和未來發票費用。

  1. 常規費用可以在建立發票時逐項新增。如果您從發票中移除此類費用,該費用將從發票和 Teachworks 系統中刪除。

  2. 另一方面,未來的發票費用與發票分離,但仍可添加到另一張發票中。

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