退還全部或部分已分配款項
為保持完整的會計審計追踪，在對已分配的款項進行退款時，請勿修改或刪除原始發票或付款憑證。請保持原始記錄不變，並依照以下兩步驟工作流程操作：
開立貸項通知單：開立一張金額與您打算退還的具體金額相等的貸項通知單。
退款貸項通知單：將退款記入該貸項通知單，以平衡客戶帳戶。
第一步 - 建立貸項通知單
全額退款和部分退款的貸項通知單建立流程相同。
點選“帳單”，然後點選“開立貸項通知單”。
在“客戶”欄位中選擇客戶。
根據退款原因選擇您的款項類型：
對於課程或一般信用額度：使用「新增費用」選項，輸入信用額度金額，並在描述欄位中輸入退款原因。
對於套餐：使用「新增費用」選項可在不改變客戶預付套餐時長的情況下減少應付金額。如果您希望在退款的同時減少客戶套餐餘額中剩餘的實際時長，請使用「新增套餐」選項。
步驟 2 - 退還貸項通知單
貸項通知單產生後，您需要進行退款。您可以按照以下步驟操作：
點擊“帳單”，然後點擊“發票”。
在「搜尋」欄位中輸入貸項通知單號，然後按 Enter 鍵。
點選「檢視」按鈕查看貸項通知單。
向下捲動至貸項通知單底部的「退款申請」表格。
輸入退款詳情，然後點選「記錄退款」按鈕。
取消分配和退款
如果發票建立錯誤，或者你要退還已指派的付款，但發票將來仍需支付，則你需要取消分配付款，記錄退款（如果發票將來不會支付，則作廢發票）。
步驟 1 - 取消付款分配
點擊“帳單”，然後點擊“發票”。
點擊「檢視」圖標，即可查看您將要退款和作廢的發票。
點擊發票上付款項旁的「X」圖標，取消分配發票。
步驟二：退款
點選“帳單”，然後點選“付款”。
點擊「檢視」圖標，查看您需要退款的款項。
點擊右上角的“更多”，然後選擇“退款”選項。
注意：只有在發票款項解除分配後，「退款」選項才會可用。
步驟三——作廢發票
如果將來無需支付該發票，您可以按照以下步驟作廢該發票：
點擊“帳單”，然後點擊“發票”。
點擊「檢視」圖標，即可查看您需要退款的發票。
點擊“發票選項”，然後選擇“作廢”。