Teachworks 目前已與Stripe直接集成,用於處理信用卡付款。這種緊密整合帶來了一些關鍵優勢,包括簡化的設定流程以及付款資訊自動記錄在您的 Teachworks 帳戶中。
但是,如果您正在使用或希望使用其他支付處理商,仍然可以將其與 Teachworks 進行部分整合。要將支付處理商與 Teachworks 集成,您需要以下工具:
支付處理商提供的付款頁面,客戶可以在該頁面上輸入詳細資訊以進行付款。
在您的發票或客戶帳戶的「付款說明」頁面中新增連結或按鈕,引導您的客戶造訪您的付款處理商的付款頁面。
在發票中新增鏈接
您可以按照以下步驟在發票中新增連結或按鈕:
點選“帳戶”,然後點選“帳戶設定”。
點選「財務與營運」標籤。
向下捲動至「發票版面配置和內容」部分。
在「預設發票說明」欄位中,輸入您的預設發票說明,並包含您的付款處理商的付款頁面連結或按鈕。
提交表單以儲存變更。
注意:您可以使用文字方塊上方的「插入連結」按鈕來新增連結。如果您的付款處理商提供了用於新增按鈕的 HTML 程式碼,您可以點擊「編輯 HTML」按鈕切換到 HTML 視圖,然後將 HTML 程式碼貼到該欄位中。再次點擊「編輯 HTML」按鈕即可切換回文字編輯器。
在客戶帳戶中新增指向支付頁面的鏈接
如果您想在客戶的 Teachworks 帳戶中新增「付款說明」頁面,可以依照下列步驟操作:
點選“帳戶”,然後點選“帳戶設定”。
點選“使用者和安全性”標籤。
向下捲動至「客戶帳戶設定」部分。
將「付款說明」開關切換為「開啟」。
輸入付款說明,並在「付款說明」欄位中新增指向您的付款處理商頁面的連結或按鈕。
提交表單以儲存變更。
注意:您可以使用文字方塊上方的「插入連結」按鈕來新增連結。如果您的付款處理商提供了用於新增按鈕的 HTML 程式碼,您可以點擊「編輯 HTML」按鈕切換到 HTML 視圖,然後將 HTML 程式碼貼到該欄位中。再次點擊「編輯 HTML」按鈕即可切換回文字編輯器。
信用卡讀卡機
Teachworks目前不支援與信用卡讀卡機整合。透過現場信用卡讀卡機收到的款項需要手動記錄到您的Teachworks帳戶。
在 Teachworks 中記錄付款
雖然您可以使用上述兩種方式之一引導客戶存取支付處理商的付款頁面,但透過支付處理商進行的任何付款都不會自動記錄在 Teachworks 中。您可以使用以下方法之一將付款記錄到您的 Teachworks 帳戶:
方法一:手動記錄付款
您可以按照本文中的步驟,在 Teachworks 中手動輸入透過您的支付處理商收到的付款: 記錄付款。
也可以使用「導入付款外掛」更有效率地批次匯入付款資訊。
方法二:使用 API 實現自動化
您可以使用 Teachworks API 建立與支付處理商的自訂集成,並自動記錄付款流程。流程如下:
在發票說明中新增指向支付處理商網站的按鈕。
客戶在支付處理商網站上進行付款。
透過 Teachworks API 支付端點,在 Teachworks 中記錄來自支付處理器的交易。
您可以在這篇文章中了解更多關於 Teachworks API 的資訊: Teachworks API 。
方法三:使用 Zapier 實現自動化
另一種可以自動記錄透過您的付款處理商收到的付款的方法是,如果您的支付處理商在 Zapier 上有應用程序,則可以使用我們的Zapier 整合。例如,如果您使用 PayPal,您可以建立一個“Zap”,其工作原理如下:
建立一個PayPal觸發器,每當成功完成一筆交易時觸發。
新增 Teachworks 的操作,以便在觸發器啟動時建立付款。
您可以造訪 Zapier 的網站查看您使用的付款處理器是否可用: https://zapier.com/apps