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透過 QuickBooks Online 處理付款

作者:Teachworks Support

如果您喜歡使用 QuickBooks Online 處理付款而不是我們的Stripe 集成,本文將為您提供正確設定所需的正確設定。

QuickBooks 整合設定

您需要按照以下步驟,確保在 Teachworks 帳戶中啟用 QuickBooks 整合中的下列設定:

  1. 點擊“帳戶”,然後點擊“整合和插件”。

  2. 在 QuickBooks 整合下,點選「設定」。

  3. 向下捲動至「發票付款選項」設置,然後選擇您將接受的付款方式。

  4. 將「排除付款」開關切換到「開啟」狀態,因為付款將記錄在 QuickBooks 中。

  5. 提交表單以儲存變更。

在 Teachworks 中記錄付款

由於您的付款不會在 Teachworks 中處理(而且 QuickBooks 整合僅支援從 Teachworks 到 QuickBooks 的單向同步),為了確保您在 Teachworks 中擁有準確的客戶餘額,您需要使用以下方法之一將透過 QuickBooks 收到的付款記錄到您的 Teachworks 帳戶中:

  1. 您可以使用我們的「匯入付款」插件,將您在 QuickBooks 中收到的付款批次匯入到 Teachworks 中。

  2. QuickBooks Online 在 Zapier 上有一個應用程序,因此您可以使用我們的Zapier 整合建立一個“zap”,該 zap 將自動記錄您 Teachworks 帳戶中的付款。

  3. 您可以按照以下步驟在 Teachworks 中手動記錄付款: 記錄付款

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