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添加不開票的包裹

作者:Teachworks Support

如果您不使用 Teachworks 向客戶開立發票,但仍想使用套餐計費方式向客戶收費,則可以產生不會顯示在客戶帳戶中的套餐發票,同時確保套餐餘額仍可見。

您可以按照以下步驟進行設定:

  1. 點選“帳戶”,然後點選“帳戶設定”。

  2. 點選“使用者和安全性”標籤。

  3. 向下捲動至「客戶帳戶設定」部分。

  4. 將「包裹頁面」開關切換為「開啟」。

  5. 提交表單以儲存變更。

提示:如果您不希望客戶看到用於建立其套餐的發票,您可以按照以下步驟操作:

  1. 前往“帳戶和設定”選項卡,然後按一下“帳戶設定”。

  2. 在「客戶帳戶設定」部分,將「交易頁面」設定設為「關閉」。

  3. 提交表單以儲存變更。

然後,您可以使用此處提供的常規方法為您的客戶建立套餐: 新增套餐。

建立套餐發票時,您需要取消勾選「發送發票電子郵件」複選框,以免將發票副本發送給您的客戶。

注意:請確保在「帳戶設定」頁面中停用「逾期發票提醒」設置,以免收到逾期發票提醒。此設定預設為停用狀態,因此如果您尚未啟用,則無需進行任何變更。

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