En Tecnom Nubux podés adjuntar archivos desde tu ordenador para que se envíen junto con el presupuesto al cliente.
Esta funcionalidad es muy útil para incluir información adicional, como cotizadores, fichas técnicas, presupuestos escaneados, imágenes o cualquier otro documento relevante.
Podés adjuntar archivos en formato PDF, imágenes (.jpg, .png) o documentos como .ppt, .doc, .xls, entre otros.
⚙️ Importante: Para activar esta funcionalidad, el Administrador CRM debe solicitarlo previamente al equipo de soporte escribiendo a soporte@tecnom.com.ar
Paso 1: Acceder a la opción de adjuntar archivos
Cuando finalices una cotización, al hacer clic en “Guardar cliente y presupuesto”, se mostrará la opción “Adjuntar archivos a la propuesta”.
Paso 2: Seleccionar archivos desde tu ordenador o URL
Al hacer clic, se abrirá una ventana con dos opciones:
Desde ordenador: para subir un archivo directamente desde tu PC.
Desde URL: para adjuntar un archivo alojado en línea.
En este ejemplo, seleccionamos “Desde ordenador” y subimos una imagen llamada “Logo Tecnom”.
Una vez seleccionados los archivos (podés subir más de uno).
Paso 3: Guardar y enviar el presupuesto
Hacé clic en “Cerrar” para continuar con la gestión (agendar seguimiento o marcar la venta, según corresponda).
Los archivos quedarán adjuntos al presupuesto enviado al cliente.
El cliente recibirá el presupuesto con una sección llamada “Archivos adjuntos”, desde donde podrá visualizar o descargar los documentos.
Resultado
Los documentos adjuntos se enviarán automáticamente junto con la propuesta, brindando una experiencia más completa y profesional al cliente.