En el producto Boxes el administrador o líder tiene la posibilidad de importar clientes y unidades, principalmente en aquellos casos que el CRM no tenga conexión con DMS y necesiten subir información histórica para trabajar.
Esta información es el primer paso si luego se quiere importar servicios, ya que el sistema relaciona CLIENTE y UNIDAD a la hora de tomar el servicio.
¿Cómo cargar cliente y unidad desde el importador de Boxes?
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| Ingresar al importador, que se encuentra en el margen izquierdo de la pantalla y seleccionar Cliente y unidad |
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| Una vez ingresado al tablero, deberás ver cómo puedes subir la información: por spreadsheet o cargando las columnas correspondientes |
En ambos casos, se debe crear una hoja de cálculo, con las columnas acomodadas correctamente, según el importador.
Te brindamos una plantilla para que puedas copiar y cargar tu información: Plantilla para la carga de información.
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| Carga por spreadsheet solo copio y pego el link del documento |
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| Carga por columnas, se deberá copiar y luego pegar en el sistema. |
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| Consejo: La carga de la información debe ser correcta, y limpia para que luego pueda ser subida fácilmente. Algunos datos OBLIGATORIOS a tener en cuenta: Para la carga de CLIENTES: Contar con al menos un teléfono o un email. Para la carga de UNIDADES: Fecha de entrega, Modelo, Versión, Patente/ N serie y Vin. También el Tipo(OKM, Usado o Plan). En la columna “Comprado en” poner la Sucursal de venta que esté cargada en CRM |
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| El campo "teléfono alternativo" se utiliza para los celulares. Si en el campo "teléfono alternativo" cargan el teléfono con formato de Whatsapp (Por Ejemplo: 5492214954636), directamente van a poder hacer click para mandar el mensaje una vez cargado. |
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| Una vez que se completa la información, sólo debe clickear el botón verde o azul de Importador, según corresponda. |
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| Posibles errores al querer subir la información: - Formatos erróneos en números de teléfono y mails, ejemplo: "1111111" "21212121" etc. - Mails sin arroba(CAROLINAGMAIL.COM) - En los campos teléfono no se permite "texto" es sólo números: Ej: "+54 9 298 4386477 interno 95" -No se permite poner dos correos en la misma columna, por ej: "camila@tecnom.com.ar / juan@tecnom.com.ar" para ello existe columna de “mail secundario” En el caso de fechas, el formato debe tener:2 números para DÍA, 2 números para MES y 4 números para AÑO. Ej correcto: 05/02/2017 Ej incorrecto: 5/2/17 -En patente o N de serie: Deben asegurarse de ser cargado sólo una vez |