En este artículo vas a aprender a usar el tablero Tecnom Sales: citas de taller para atender a los clientes que responden a tus campañas de postventa y agendarles una cita en el taller.
📥 ¿Preferís tenerlo a mano? Al final de este artículo podés descargar la guía completa en PDF para consultarla cuando la necesites.
El tablero
El tablero es la pantalla que usás en todo momento para gestionar tus clientes. Muestra las tarjetas organizadas por etapa, en columnas.
En la parte superior encontrás:
Buscador: por ID, placa, VIN, teléfono o email. Podés buscar varios valores a la vez separándolos con coma.
Filtros: por Taller / Asesor, Marca / Modelo, Campaña y Tipo.
Total de tarjetas: a la derecha de los filtros.
💡 Tip: empezá siempre por las columnas Determinando interés y En gestión.
Las etapas
Etapa | Qué contiene | Qué hace el asesor |
Determinando interés | Clientes interesados: respondieron a la campaña enviada y están esperando una respuesta. Incluye el grupo "Mensajes sin respuesta", solo informativo para ver qué campaña se envió. | Atenderlos desde Ver chat. |
En gestión | Casos que ya se están trabajando. Llegan aquí automáticamente y se ordenan por antigüedad desde el último mensaje (Recientes, Hasta 1 semana, Más de una semana). | Continuar la gestión hasta agendar la cita o descartar. Con "Cargar tarjetas más antiguas" se ven las de fuera del último mes. |
Cita agendada | Casos en los que ya agendamos la cita, con día y hora confirmados. Las citas vencidas pasan a "Citas pasadas". | Revisarlos y confirmarlos con el cliente. |
Status inválido | Casos con algún problema, por ejemplo un error en el envío del mensaje o una cita que no se agendó bien. | Es una columna secundaria: el foco del asesor está en atender y gestionar los casos. |
Cargar una nueva cita u oportunidad
Arriba a la derecha está el botón violeta + Nueva cita de taller. Con la flecha de al lado se abre un menú con dos opciones:
Nueva oportunidad de postventa: cuando hay que gestionar un caso.
Nueva cita de taller: para agendar directamente una cita.
Junto a ese botón está el Calendario, donde ves todas las citas agendadas.
Atender a un cliente desde Ver chat
Al abrir una tarjeta ves los datos del cliente (nombre, vehículo y patente, kilometraje, teléfono, campaña de origen y usuario asignado) y los botones Agendar Cita, Ver chat, Más info y el menú de tres puntitos.
Ubicá la tarjeta con el buscador o los filtros. Un globo rojo indica mensajes nuevos.
Revisá los datos del cliente y la campaña de origen (etiqueta violeta).
Tocá “Ver chat” para tomar la conversación.
Leé el historial: los mensajes con ícono de robot son los que intercambió la IA, y te muestran qué datos ya recopiló.
Escribile al cliente: presentate y continuá la conversación desde el mismo chat.
Atendé y agendá: gestioná al cliente interesado y generá la cita.
ℹ️ Más info muestra el proceso de la cita. En los tres puntitos encontrás el detalle del cliente y de la unidad, y otras acciones.
Agendar una cita
El botón Agendar Cita está en la tarjeta del cliente, arriba de Ver chat.
Tocá Agendar Cita para abrir el formulario.
En Taller, elegí la sucursal (por ejemplo, Taller Central).
En Tipo de servicio, elegí el que corresponda (por ejemplo, Service 10.000 km Genérico).
En Fecha y hora, seleccioná el día en el calendario.
Tocá Consultar citas agendadas para ver qué horarios ya están ocupados.
Elegí uno de los horarios disponibles. Estos dependen de la configuración que se hace previamente con tu líder. Con el ícono de reloj podés elegir otra hora.
En Comentario, anotá lo que pidió el cliente (por ejemplo, revisar un ruido al frenar). Usá el panel Necesidades, a la derecha, como guía.
Tocá Confirmar cita. La tarjeta pasa a la columna Cita agendada. Enviarle un mensaje de confirmación al cliente es opcional.
Dónde ves la cita y cómo la gestionás
Al confirmar, la tarjeta pasa a la columna Cita agendada.
Las citas cuya fecha ya pasó se agrupan en Citas pasadas, dentro de la misma columna. Se archivan solas o podés archivarlas vos.
Para gestionar una cita, abrí su tarjeta: Ver chat para comunicarte con el cliente (por ejemplo, para confirmarla) y Más info para ver el proceso.
El Calendario violeta muestra todas las citas agendadas.
Más acciones: el menú de tres puntitos
Paso | Qué hacer |
Abrir "Agendar Cita" | Desde la tarjeta del cliente, toca el botón violeta "Agendar Cita". |
Elegir el taller | En el campo Taller, selecciona la sucursal (por ejemplo, Taller Central). |
Elegir el tipo de servicio | En Tipo de servicio, selecciona el que corresponde (por ejemplo, Service 10.000km Genérico). |
Elegir la fecha | En Fecha y hora, selecciona el día en el calendario. |
Revisar la disponibilidad | Toca "Consultar citas agendadas" para ver qué horarios ya están ocupados. |
Elegir el horario | Selecciona uno de los horarios disponibles; dependen de la configuración que se hace previamente con el líder (en la captura, cada 20 minutos). El ícono de reloj permite elegir otra hora. |
Dejar un comentario | En Comentario, anota lo que el cliente pidió (por ejemplo, revisar un ruido al frenar). |
Confirmar | Toca "Confirmar cita". La tarjeta pasa a la columna "Cita agendada". Enviar un mensaje de confirmación al cliente es opcional. |
Si alguna opción no aparece en tu menú, podés solicitarla.
Descartar una oportunidad
Si el cliente no va a venir, descartalo para mantener el tablero limpio: elegí la causa de descarte, agregá un comentario si hace falta y tocá Confirmar descarte.
Buenas prácticas
Revisá el historial de la IA antes de escribir, para no repetir preguntas.
Presentate con tu nombre en el primer mensaje.
Resolvé cada caso: agendá la cita o descartá con motivo.
⚠️ Regla de WhatsApp: una conversación sin gestión se cierra sola a las 24 hs. No derives al cliente a un WhatsApp externo. Si se cierra, tenés que esperar a que vuelva a escribir o usar una plantilla de reapertura.
📥 Descargá la guía
Te dejamos la guía completa en PDF, con todas las capturas, para que la tengas siempre a mano o la compartas con tu equipo: