O template de documento possui 3 áreas de atuação: Contrato, Processo e Pessoa.
Vamos lhe mostrar como efetuar o vínculo do documento para cada uma das opções.
Processo e Contratos
1. Entre em um processo ou contrato cadastrado
2. Clique na opção Documentos Padrões no menu de atalhos no canto superior direito do processo.
3. A caixa de Documentos Padrões irá aparecer. Pressione o botão [+].
4. A tela para adicionar um documento padrão é exibida.
5. Preencha os campos com as informações desejadas:
Título do documento: Digite o nome do novo documento a ser criado a partir do documento padrão.
Template: Selecione o template de documento a ser utilizado que já foi cadastrado.
Desdobramento: Esse campo é usado para associar o desdobramento a ser fixado para o documento.
6. Clique no botão Confirmar.
7. O template do documento é exibido. Complemente e altere as informações necessárias. É importante lembrar que o uso de um template de documento não restringe que você modifique seu conteúdo completamente. O template é um mero facilitador para a emissão de documentos repetitivos.
8. No rodapé da tela, clique no botão Salvar.
9. Você será retornado para a página do processo, mas agora com o template criado como um novo documento.
Pessoa
1. Pesquise a pessoa que deseja gerar um documento a partir de um template
clicando no menu Pessoa.
2. No rodapé da pessoa selecionada, clique no símbolo de [+] da aba de
Documentos Padrões:
3. A tela para adicionar um documento padrão é exibida.
Selecione o documento que você criou na página de cadastro.
Para saber como cadastrar: clique aqui
4. Preencha os campos com as informações desejadas:
Título do documento: Digite o nome do novo documento a ser criado a partir do documento padrão.
Template: Selecione o template de documento a ser utilizado que já foi cadastrado.
5. Clique no botão Confirmar.
6. O template do documento é exibido. Complemente e altere as informações necessárias.
É importante lembrar que o uso de um template de documento não restringe que você
modifique seu conteúdo completamente. O template é um mero facilitador para a emissão
de documentos repetitivos.
7. No rodapé da tela, clique no botão Salvar.
8. Você será retornado para a página relativa a pessoa na qual está cadastrando o
documento, mas agora com o template criado como um novo documento que pode ser
editado a qualquer momento.