1. Integracja z systemem faktur
Aby faktury mogły działać, konieczna jest integracja z systemem do fakturowania. Może to być:
Fakturownia
Infakt
Inny dostawca oprogramowania do wystawiania faktur
Po skonfigurowaniu integracji pacjent, zapisując się na wizytę przez widżet, może zaznaczyć, że potrzebuje faktury.
2. Rezerwacja wizyty z fakturą
Pacjent wypełnia formularz rejestracyjny w widżecie.
Zaznacza opcję „Potrzebuję faktury”.
Wybiera, czy faktura ma być na:
firmę
osobę prywatną
Wpisuje pełne dane do faktury.
Po dokonaniu płatności faktura zostaje automatycznie wystawiona i przesłana do pacjenta.
3. Wystawienie faktury po wizycie
Czasami pacjent może zgłosić potrzebę faktury po odbyciu wizyty. W takim przypadku są dwie opcje:
a) Bezpośrednio z wizyty
Otwieramy wizytę w systemie.
Klikamy Pokaż więcej opcji.
Zaznaczamy „Klient potrzebuje fakturę” i zapisujemy.
b) Z poziomu karty klienta
W zakładce Klienci odnajdujemy pacjenta.
Przechodzimy do Danych do faktury.
Klikamy Dodaj i wprowadzamy:
typ faktury (firmowa/osoba prywatna)
dane klienta
Zapisujemy, aby nie musieć wprowadzać danych ręcznie przy każdej fakturze.
4. Generowanie faktury
Przechodzimy do zakładki Faktury.
Klikamy Dodaj i wybieramy klienta, który potrzebuje faktury.
Wybieramy odpowiednią wizytę, dla której faktura nie została jeszcze wystawiona.
Ustawiamy dane, które mają pojawić się na fakturze.
Klikamy Wygeneruj fakturę.
Po wygenerowaniu pojawi się możliwość wygenerowania linku do faktury.
Uwaga: Faktury wygenerowane ręcznie muszą być wysyłane do pacjenta samodzielnie. System automatycznie wysyła fakturę tylko, jeśli pacjent zaznaczył tę opcję przy rezerwacji wizyty przez widżet.
5. Synchronizacja z systemem fakturowania
To, co zobaczysz w zakładce Faktury w Theraplo, jest zgodne z tym, co pojawia się w Twoim systemie fakturowania (Fakturownia, Infakt lub inny), w zależności od integracji.