Im Kategorien-Menü und im Regeln-Tab kannst Du eigene Regeln erstellen, die sofort für alle zukünftigen Transaktionen und kann bei Bedarf auch für historische Transkationen angewandt werden.

Wenn Du eine Regel löschst, ändert das nichts bestehenden Transaktionen. Nur neue werden nicht mehr durch die gelöschte Regel bearbeitet.

Regeln folgen der Priorität, in der sie angelegt wurden. Du kannst die Regeln nach Belieben per Drag&Drop in der Reihenfolge und so die Priorität ändern.

Zusätzlich zur automatischen Kategorisierung, die nur Sender/Empfänger betrachtet, beziehen Regeln weitere Variablen wie Verwendungszweck oder Betrag ein, um Transaktionen zu kategorisieren. Regeln überschreiben dabei immer die automatische Kategorisierung.

Regeln können auch genutzt werden, um Transaktionen nur in Kategorien vor zu kategorisieren. Nach der Vorkategorisierung musst Du die Kategorisierung im Transaktionen-Menü prüfen und bestätigen. Bis dahin gelten diese Transaktionen als unkategorisiert und werden dementsprechend auch noch nicht in den Kategorien angezeigt.

Um Sammeltransaktionen, in einzelne Transakatien aufzuteilen, können Regeln ebenfalls angewandt werden. Hierbei lässt sich das absolute oder prozentuale Verhältnis der "neuen" Transaktionen festlegen.