Im Kategorien-Menü und im Regeln-Tab kannst Du Regeln erstellen, die für alle zukünftigen Transaktionen und bei Bedarf auch für historische Transkationen angewandt werden können.

Regeln folgen mit Priorisierung der Reihenfolge, in der sie angelegt wurden. Du kannst die Regeln nach Belieben per Drag&Drop in der Reihenfolge und so die Priorität ändern.

Wenn Du eine Regel löschst, verändert das keine bestehenden Transaktionen.

Zusätzlich zur automatischen Kategorisierung von Transaktionen, die nur Sender/Empfänger betrachtet, beziehen Regeln weitere Variablen, wie Verwendungszweck oder Betrag, ein, um Transaktionen zu kategorisieren. Regeln überschreiben dabei immer die automatische Kategorisierung.

Transaktionen können durch Regeln auch nur in Kategorien vorkategorisiert. Nach der Vorkategorisierung musst Du die Kategorisierung im Transaktionen-Menü prüfen und bestätigen. Bis dahin gelten diese Transaktionen als unkategorisiert und werden dementsprechend auch noch nicht in den Kategorien angezeigt.

Um Sammeltransaktionen, in einzelne Transaktionen aufzuteilen, können Regeln ebenfalls angewandt werden. Hierbei lässt sich das absolute oder prozentuale Verhältnis der "neuen" Transaktionen festlegen.