Ein großer Vorteil von Regeln ist, dass wiederkehrende Transaktionen, die nicht vollautomatisch kategorisiert werden können, trotzdem im Hintergrund per Regel automatisch zugeordnet werden können.

Zur Erinnerung: Nach dem vierten bis fünften Auftreten von synchronisierten Transaktionen des selben (!) Sender/Empfängers, die in die selbe (!) Kategorie eingeordnet wurden, fängt Tidely an, sich diese Einordnung zu merken - das System lernt von Dir. Für manuell hochgeladene Transaktionen oder bei Sendern/Empfängern wie bspw. dem Finanzamt, von dem Transaktionen in unterschiedliche Kategorien wie Umsatzsteuer, Lohnsteuer und Gewerbesteuer eingeordnet werden, kann man Regeln benutzen.

Im Menü Kategorien im Reiter Regeln lässt sich per Klick auf + Erstellen eine neue Regel erstellen. Die erstellten Regeln befinden sich darunter in der Tabelle. Hier das Video-Tutorial dazu: