Op de Rapportage-pagina kun je je huidige overzicht met filters opslaan als terug te vinden rapport, zodat je het later opnieuw kunt openen met dezelfde instellingen en eventueel vaste exporteer instellingen.
Nieuw rapport opslaan
Ga naar Rapportage.
Stel de gewenste filters in (periode, medewerker, team, enz.). Gebruik eventueel Omzet berekenen.
Open het Acties-menu (actieknop rechtsboven) en kies “Rapport opslaan”.
In de slide-over “Opslaan”:
Vul een naam in.
Kies zichtbaarheid: “Zichtbaar voor iedereen” of “Zichtbaar voor mij alleen”.
Bij “Iedereen” kun je instellen wie mag bewerken: “Iedereen” of “Beheerders”.
Optioneel: ga naar het tabblad Exportinstellingen om standaard export te configureren (PDF/Excel, groepering, kolommen, alleen totalen, liggend, enz.).
Klik op Opslaan. Opgeslagen worden de huidige filters en, indien ingesteld, exportinstellingen.
Een opgeslagen rapport openen
Open een opgeslagen rapport via het menu onder Rapportage
De pagina toont de Rapportnaam in de header en past de opgeslagen filters toe.
Bij downloaden wordt de opgeslagen Exportinstellingen gebruikt, als die zijn ingesteld.
Een opgeslagen rapport bewerken
Open een rapport dat je mag bewerken (je bent beheerder of Wie mag bewerken = Iedereen).
Open het Rapportacties-menu en kies “Rapport bewerken”.
Pas in de slide-over de volgende instellingen aan:
Rapportnaam
Zichtbaarheid
Wie mag bewerken
Exportinstellingen (tabbladen Algemeen en Exportinstellingen)
Klik op Opslaan. Het rapport wordt bijgewerkt en je blijft op dezelfde rapport-URL.
Wijzigingen in filters op de pagina worden bij opslaan ook opgeslagen.
Een rapport verwijderen
Open een rapport dat je mag bewerken.
Open het Rapportacties-menu en kies Verwijderen.
Bevestig in de pop-up
Na bevestiging wordt het rapport verwijderd en ga je terug naar het overzicht
Extra informatie
Exportinstellingen: tabblad Algemeen bevat naam en zichtbaarheid; tabblad Exportinstellingen stelt standaard downloadopties in.
Rechten: alleen beheerders of rapporten met Wie mag bewerken = Iedereen zien Rapport bewerken en Verwijderen. Zichtbaar voor mij alleen is alleen voor de aanmaker zichtbaar.