El filtro de las ventas es una herramienta que nos permite filtrar todas las ventas dependiendo del tipo de pago o la fecha en que se han pagado.
Filtro general del apartado Ventas
Al acceder al apartado Ventas tenemos un filtro general para modificar rápidamente las ventas que estamos visualizando.
A continuación, explicamos las diferentes opciones que tenemos en el filtro general de las ventas:
Pendientes de pago: se muestran las ventas que están completamente por pagar.
Pagadas parcialmente: se muestran las ventas que han sido pagadas en parte. Mediante una fracción.
Pagadas y pagadas parcialmente: se muestran las ventas pagadas completamente y las ventas que tienen una fracción pendiente de pago.
Pagadas completamente: se muestran únicamente las ventas que han sido pagadas por completo.
Todas.
Una vez realizado este primer filtrado, en el Filtro de ventas puedes hacer un filtrado más selectivo en el que podemos seleccionar las ventas en función de lo que necesitemos.
Filtro de ventas
A continuación, explicamos los campos del Filtro de ventas:
Método de pago nos permite filtrar las ventas que han sido pagadas de alguno de los modos seleccionados.
Estado de facturación podemos elegir entre las ventas facturadas o las no facturadas.
Elemento vendido permite filtrar ventas de un determinado producto de la tienda o tarifa.
Gestor filtra por la persona (Profesional o Gestor) que ha realizado la operación de venta.
Comisionista filtra por la persona que comisiona por la venta, siempre y cuando lo hayamos seleccionado en el momento de la venta. Si no seleccionamos a ninguna persona en el momento de la venta, el programa no filtrará ninguna venta.
Por último, el programa nos permite filtrar por diferentes tipos de fechas:
Fecha de venta: fecha en la que se realizó la venta.
Fecha valor: la fecha de aplicación que hemos indicado a la cuota en el momento de hacer la venta.
Fecha factura: la fecha de emisión de la factura.
Fecha de pago: fecha en que marcamos la venta como pagada.
La fecha que más se suele utilizar es la Fecha de valor. Ya que, por ejemplo, la fecha de venta de las autocompras es el día 23 del mes (marzo), pero la cuota tiene vigencia a partir del mes siguiente (abril).
Todas las anteriores opciones pueden filtrarse de manera independiente o combinarlas entre sí. Una vez pulsamos el botón Aplicar, volvemos al apartado Ventas y solamente vemos las operaciones que coincidan con el filtrado realizado.
¿Cómo puedo saber los clientes que me deben dinero?
En el apartado Contabilidad / Ventas / Pendientes de pago también aparecen todos los clientes con ventas pendientes de pago. Tienes la opción de modificar el filtro para ver las ventas pendientes de pago de otros meses.
Desde CRM también tienes la opción de ver los clientes que acudirán ese día al centro y tienen ventas pendientes de pago.
Por último, en el apartado Contabilidad de la Ficha de cliente también puedes ver si el cliente tiene ventas pendientes de pago.
Filtrar clientes con pagos domiciliados
Si accedes al apartado Contabilidad / Ventas. Puedes pulsar en el botón de Filtrar (embudo) y en el Método de pago indicar Domiciliación.
Si accedes al apartado Contabilidad / Remesa verás los cargos remesados.