En el siguiente artículo, veremos cómo añadir un cliente de manera individual. También veremos cómo subir la base de datos de clientes de manera masiva.
Añadir un nuevo cliente
Para añadir a un cliente de manera individual accedemos a:
sección Clientes,
pulsamos en Nuevo.
Solo con el nombre se puede crear un cliente. Ahora bien, sin correo electrónico el cliente no podrá acceder a la aplicación de usuarios ni gestionar sus reservas.
A continuación, introducimos los datos del cliente y pulsamos en Guardar.
Una vez creado, su ficha se abrirá automáticamente en la pestaña Perfil, donde podrás añadir el resto de información personal del usuario (identificación o dirección).
Importar clientes masivamente
Para importar la base de datos de clientes de manera masiva, debes subir el archivo en formato CSV.
La mayoría de programas de hojas de cálculo (Numbers, Excel, LibreOffice, OpenOffice o Google Drive) permiten exportar la hoja de cálculo en formato CSV.
Cuando el fichero esté en formato CSV. Debes subirlo a tu panel, para lo que debes acceder a:
Sección Clientes,
opciones en botón Nuevo,
Importar clientes,
selecciona el archivo en Nueva importación,
Continuar.
En este punto, verás que tus clientes aparecen en columnas y que cada uno de sus datos aparece en distintas filas con unos menús desplegables en la parte izquierda.
Si aparece un aviso de que no se ha podido leer el archivo, asegúrate de que el formato del archivo es correcto y prueba a cambiar el campo Delimitador.
Debes indicar qué dato representa cada fila seleccionándolo en el desplegable correspondiente. Las filas en las que no selecciones ninguna opción se ignorarán durante la importación.
Cuando tengas todo listo, pulsa el botón Importar clientes y se iniciará el proceso.
MUY IMPORTANTE: para poder subir la base de datos es necesario tener un campo de nombre y otro de teléfono o correo electrónico. Si no es así, el programa no permitirá la importación.