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Campos personalizados
Campos personalizados

Crear y gestionar los campos personalizados de la ficha del cliente

David R avatar
Escrito por David R
Actualizado hace más de un mes

Puedes añadir cualquier tipo de información a la ficha del cliente a través de los campos personalizados. Este apartado te permite guardar cualquier dato que no esté entre los campos de la ficha del cliente. Además, en el futuro, podrás exportarlo a través de la sección Reportes.

Para crear los campos personalizados, seguimos estos pasos:

  • Accedemos a los Ajustes de la organización,

  • pestaña Más,

  • Campos personalizados.

Para introducir los distintos campos, es necesario crear una categoría. Para crearla, pulsamos el botón Añadir. Una vez generada, accedemos a ella y pulsamos en el botón Añadir para crear los campos que necesitemos.

De este modo, ya puedes acceder a la pestaña Campos personalizados de la ficha del cliente y añadir los campos previamente creados.

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