Los embudos son herramientas estratégicas para realizar un seguimiento de tus clientes en diferentes fases. Puedes tener embudos con varios objetivos, como por ejemplo: atraer, fidelizar, convertir o recaptar clientes que se hayan dado de baja.

Primero hay que definir el objetivo del embudo. Para crear el embudo accede a la sección CRM / pestaña Embudo / Nuevo embudo.

Para configurar un embudo hay que definir un nombre, una descripción y los profesionales asignados para gestionarlo. Por último, pulsamos Crear embudo.

Para organizar las fases, hay que crear columnas con los objetivos de cada una. Al pulsar crear columna, hay que definir el nombre y la cantidad de días que el cliente debe permanecer en esta fase.

Una vez creada las columnas se puede empezar a gestionar el embudo.

Al añadir o mover un cliente a una fase del embudo se empiezan a contar los días que permanece en ese apartado. En la parte inferior del nombre del cliente puedes ver los días que faltan para terminar el tiempo que debería estar en esa fase.

Una vez terminado, el cliente permanecerá en ese apartado indicando los días que han pasado desde que se debería haber realizado alguna acción con él. No se mueve a la siguiente fase de manera automática.

Por lo tanto, los días sirven para fijar plazos estimados para cada una de las fases y reorganizar el orden de los clientes dentro del embudo.

La gestión del embudo es bastante flexible para que puedas adaptar tu estrategia siempre que lo necesites. Una vez creadas las columnas, se puede editar el nombre, los días, exportar el listado de clientes que hay en cada una, eliminarla o crear un nueva.

Una vez creadas las diferentes fases del embudo ya puedes añadir clientes y posicionarlos en cada una de ellas.

Además de añadir y mover a los clientes, dentro del embudo se pueden asignar tareas al profesional que va a hacer su seguimiento.

Y añadir comentarios en el apartado Detalles dónde aparecen todos los movimientos del cliente dentro del embudo.

Por último, en la Ficha del cliente también tienes la pestaña Embudo donde puedes ver la etapa del embudo en el que se encuentra el cliente y los detalles con los comentarios relativos al usuario.