Filtro generale della sezione Vendite
Quando si accede alla sezione Vendite è presente un filtro generale per modificare rapidamente le vendite che stiamo visualizzando.
Di seguito vengono illustrate le diverse opzioni che abbiamo con il filtro generale delle vendite:
In attesa di pagamento: vengono mostrate le vendite completamente non pagate.
Parzialmente pagate: vengono mostrate le vendite parzialmente pagate. Con una frazione.
Pagate e parzialmente pagate: vengono mostrate le vendite pagate per intero e quelle in cui una frazione dell'importo è in attesa di pagamento.
Completamente pagate: vengono mostrate solo le vendite che sono state pagate per intero.
Tutte.
Una volta effettuato questo primo filtraggio, nella finestra di dialogo Filtro delle vendite è possibile effettuare un filtraggio più selettivo in cui possiamo selezionare le vendite in base a ciò di cui abbiamo bisogno.
Filtro delle vendite
Accedi alla sezione Contabilità / Vendite e fai clic sul pulsante Filtra.
Così facendo, si aprirà la seguente finestra con tutte le opzioni di filtraggio:
Qui di seguito, spieghiamo i campi del Filtro delle vendite:
La sezione Modalità di pagamento permette di filtrare le vendite che sono state pagate in uno dei modi selezionati.
In Stato della fatturazione possiamo scegliere tra vendite fatturate o non fatturate.
La sezione Elemento consente di filtrare le vendite di un determinato prodotto del negozio o la tariffa.
La sezione Gestore filtra per la persona (Professionista o Gestore) che ha effettuato l'operazione di vendita.
E la sezione Intermediario filtra per la persona che commissiona la vendita, a condizione che sia stato selezionato al momento della vendita. Se nessuna persona viene selezionata al momento della vendita, il programma non filtrerà le vendite.
Infine, il programma ci permette di filtrare per diversi tipi di date:
Data di vendita: la data in cui ha avuto luogo la vendita.
Data valore: la data di applicazione che abbiamo indicato alla quota al momento della vendita.
Data fattura: la data di emissione della fattura.
Data di pagamento: la data in cui segniamo la vendita come pagata.
La data più comunemente usata è la Data del valore. Dal momento che, ad esempio, la data di vendita degli acquisti automatici è il 23 del mese (marzo), ma la quota ha valore dal mese seguente (aprile).
Tutte le opzioni di cui sopra possono essere filtrate indipendentemente o combinate tra loro. Una volta premuto il pulsante Applicare, torniamo alla sezione Vendite e vediamo solo le operazioni che corrispondono ai filtri eseguiti.
Come faccio a sapere quali clienti mi devono dei soldi?
Anche nella sezione Contabilità / Vendite / In attesa di pagamento sono elencati tutti i clienti con vendite in attesa di pagamento. Hai la possibilità di modificare il filtro per vedere le vendite in attesa di pagamento di altri mesi.
Al seguente link trovi maggiori informazioni sul filtro delle vendite.
Infine, anche nella sezione Contabilità della Scheda del cliente è possibile vedere se il cliente ha delle vendite in attesa di pagamento.
Filtrare i clienti con pagamenti con addebito diretto
Se accedi alla sezione Contabilità / Vendite, puoi fare click sul pulsante Filtrare (imbuto) e in Modalità di pagamento indicare Addebito diretto.
In questo modo, potrai vedere l'elenco dei pagamenti che sono stati effettuati utilizzando questa modalità e i clienti che hanno effettuato il pagamento. Inoltre, se si utilizza l filtro Data di vendita è possibile visualizzare i clienti con addebito diretto in un dato mese.
Infine, se accedi alla sezione Contabilità / Ricevute bancarie, potrai vedere gli addebiti richiesti. Gli addebiti che sono stati segnati come pagati come l'Addebito diretto.
Come filtrare le vendite di una compagnia assicuratrice?
Un esempio di come utilizzare il filtro delle vendite per visualizzare le vendite di una determinata compagnia di assicurazioni
Utilizziamo il filtro della sezione Vendite per trovare tutte le vendite effettuate a una determinata compagnia assicuratrice. Accediamo alla sezione Contabilità / Vendite e facciamo clic sul pulsante Filtrare.
Nella finestra che appare, possiamo filtrare una determinata assicurazione selezionandola nella sezione Compagnia di assicurazioni:
Il resto dei campi funziona allo stesso modo. Possiamo selezionare una tariffa in concreto o delle date specifiche:
Nell'esempio precedente, abbiamo filtrato tutte le vendite di Adeslas effettuate nel mese di settembre. In questo modo, possiamo esportare il risultato in un file excel e inviarlo facilmente alla compagnia di assicurazioni per ricevere il pagamento.