このページでは、発送管理で使う「承認フロー」の登録方法をご説明します。
承認フローは、発送前に荷物の内容を確認する承認者をあらかじめ登録しておく機能です。登録しておくと、荷物ごとに承認を依頼するときに承認者をまとめて指定できます。
※この操作にはオーナー権限または管理者権限が必要です。
※承認の依頼・承認の方法は、下記のヘルプページをご参照ください。
承認フローのしくみ
項目 | 内容 |
承認方式 | 並列承認(承認者は順番に関係なく承認できます) |
承認完了の条件 | 承認者全員が承認すると「承認完了」になります。1人でも却下すると「却下」になります |
承認者の人数 | 1〜20名 |
承認者になれる人 | オーナー権限・管理者権限・ユーザー権限のユーザー(ゲストは選べません) |
⚠ 承認者に付く番号は表示上の並び順です。番号の順に承認させる機能ではありません。
承認フローを作成する
1.発送管理のヘッダーから「承認フロー一覧」をクリックしてください。
2.画面右上の「+」をクリックしてください。
3.「承認フローを作成」画面が表示されます。各タブで設定を入力してください。
4.入力が完了したら、「保存する」をクリックしてください。
以上で承認フローの作成は完了です。
▶「基本情報」タブ
項目 | 説明 |
フロー名(必須) | 100文字以内で入力します。同じ名前のフローは登録できません |
説明 | 200文字以内で入力します |
有効 | ONのフローだけが、承認を依頼するときの選択肢に表示されます。作成時はONです |
▶「承認者」タブ
「承認者を選択」をクリックし、承認者を選んでください。ドラッグで並び順を変更できます。
※荷物の作成者が承認者に含まれている場合、その荷物では作成者は承認の対象外になります(自分が作った荷物を自分で承認することはできません)。
※退職などで承認者の条件を満たさなくなったユーザーには「承認者として選択できません」と表示されます。「承認者から外す」をクリックして外してください。
▶「自動適用」タブ
「自動適用条件を使う」をONにすると、条件に一致する荷物で承認を依頼するときに、このフローが「推奨(条件に一致)」として上に表示されます。
💡 条件に一致しても、承認の依頼が自動で作られるわけではありません。依頼は荷物ごとに行ってください。
条件に使える項目 | 指定できる条件 |
発送方法 | に一致する/に一致しない |
差出人の部署 | に一致する/に一致しない |
経理番号 | を含む/に一致する/が未入力 |
お届け先 | を含む/に一致する/が未入力 |
条件が複数ある場合は、「条件の組み合わせ」で「すべての条件を満たす(AND)」または「いずれかを満たす(OR)」を選択してください。
▶「通知・リマインド」タブ
項目 | 説明 | 初期値 |
メールで通知する | 承認依頼・承認完了・却下をメールで通知します | ON |
未承認者に自動リマインドを送る | 依頼から指定した営業日数(1〜30日)が過ぎても承認していない承認者に、リマインドメールを1回送ります | OFF(ONにした場合の日数の初期値は3日) |
完了・却下時の通知先 | 「依頼者」は必ず通知されます。「荷物の差出人」「他の承認者(却下時のみ)」も選べます | すべてON |
※通知はメールのみです。
※環境設定でメール通知がOFFになっている場合、承認者にメールは届きません。承認者が荷物一覧で承認待ちの荷物を確認する必要があります。
※通知の設定は、承認を依頼した時点の内容が使われます。依頼後にフローの設定を変更しても、進行中の依頼には反映されません。
承認フローを管理する
「承認フロー一覧」では、以下の操作ができます。
操作 | 方法 |
✏ 編集 | フロー名をクリックすると「承認フローを編集」画面が表示されます |
🔁 有効/無効の切り替え | 「状態」のスイッチをON/OFFにします |
📄 コピー | 行の右端のメニューから「コピー」をクリックします。名前に「(コピー)」が付いた無効のフローが作成されます |
🗑 削除 | 行の右端のメニューから「削除」をクリックし、確認画面で削除します |
↕ 並び替え | 行をドラッグして並び順を変更します(検索中は並び替えできません) |
※承認フローを削除しても、そのフローで依頼済みの承認はそのまま続きます。
※一度削除した承認フローは元に戻せません。
