メインコンテンツにスキップ

【WEB版】タスクについて

ワークフロー機能>フロー>タスクについて説明します。

ト
対応者:トドケール

1. Web版のタスク機能とは?

  • 概要:

    • タスクは、ワークフロー内のリクエストを次のステータスに進めるために「処理すべきこと」を明確にする機能です。

    • タスクの完了ボタンを押すことで、次のステータスに進行します。

    • 作業の標準化や、対応漏れの防止に役立ちます。


2. タスクでできること

  • ① 作業マニュアルとしての利用

    • 「このタスクについて」の欄に具体的な作業内容を記載することで、誰が担当しても同じ品質で作業を行えるようになります。

  • ② 通知の自動送信

    • タスク完了と同時に、事前に設定した通知テンプレートを使い、受取人に対して自動で通知を送信できます。

      • 活用例: 荷物の転送完了タスクが完了したら、受取人へ「転送完了のお知らせ」を自動送信する。

    • 通知テンプレートの編集画面で「タスク完了写真」を挿入すると、完了時に添付された写真を、メール・Slack・Chatworkの通知に載せられます。写真が添付されていないタスクでは、写真の欄は通知に表示されません。メールは1通に1ファイルしか添付できないため、タスクの写真がある場合は、荷物の画像ではなくタスクの写真が添付されます。

  • ③ タスク完了の条件設定(荷物情報との連携)

    • タスクを完了するための「条件」として、特定の荷物情報が更新されているかをシステムにチェックさせることができます。この条件が満たされていない場合、ユーザーはタスクの完了ボタンを押すことができず、作業の漏れや間違いを確実に防ぎます。

      • 活用例①:書類添付の必須化 「書類をスキャンする」というタスクに、「PDFがアップロードされていること」を完了条件として設定します。これにより、担当者は荷物情報にPDFをアップロードしない限り、このタスクを完了させることができなくなります。

      • 活用例②:宛先選択の必須化 「転送先を確認する」というタスクに、「変更先の宛先が選択されていること」を完了条件として設定します。担当者は新しい宛先を選択するまでタスクを完了できず、宛先が未定のまま次の工程に進んでしまうミスを防げます。
        ​

      • 活用例③:写真の添付の必須化 「配達完了を記録する」というタスクに、完了要件として「写真」を設定します。担当者は写真を添付するまでタスクを完了できません。完了した荷物の写真は、タスクの完了後も荷物の詳細で確認できます。


3. タスクの管理方法

  • タスクの追加・編集

    • ワークフロー編集画面から、各ステータスの間に追加や編集が可能です。

  • 写真を完了要件にする

    • タスクの設定画面の「更新の必要な荷物情報」で「追加」をクリックし、「写真」を選択します。1つのタスクに設定できる写真は1つです。

    • 設定したタスクの完了時は、荷物の詳細の「受渡状況」で写真を1枚添付します(PNG・JPEG、20MBまで)。

    • 写真を添付するまで、完了ボタンは押せません。

  • タスクの確認と実行

    • 荷物一覧画面の「タスク」欄に、次に対応すべきタスクが表示されます。

    • 絞り込み機能で「タスクあり」の荷物だけを表示することもできます。

  • モバイルアプリでの操作

    • 管理者・オーナー権限のアカウントは、モバイルアプリからもタスクの完了操作が可能です。


4.【応用】よくある質問(Q&A)

Q. 特定の荷物情報が更新されたら、タスクを自動で完了させることはできますか?

A. いいえ、タスクの自動完了機能はありません。

本機能は、特定の情報(例:PDFファイルの添付、宛先の選択など)が更新されていない場合に「完了ボタンを押せなくする」ことで、作業漏れを防ぐためのものです。タスクの完了自体は、担当者が内容を確認した上で、手動でボタンを押して行う必要があります。

タスク完了時に、追加・削除されたPDFの履歴が表示されます。

Q. 写真や PDF を完了要件にしたタスクを、一括で完了できますか?

A. いいえ、できません。PDF・写真を完了要件に持つタスクは、一括完了の対象外です。荷物ごとに、ファイルを添付してから完了してください。

こちらの回答で解決しましたか?