このページでは、オーナー権限を持っているアカウントが作成・編集できる、タスクの役割・機能・活用事例についてご説明します。
【目次】
タスクとは
タスクとは、管理者・オーナー権限アカウントが、選択されたリクエストを次のステータスに進行させるために処理すべきことを表しています。
タスクはワークフロー内のステータスとステータスの間に存在しており、タスクの完了ボタンをクリックすることで荷物を次のステータスに進めることができます。
ワークフローに関しては下記のリンクからご参照ください。
タスクの追加方法
ホーム画面上の「ワークフロー」から、「リクエスト」を選択してクリックします。
タスクを追加したいリクエストをクリックすると、右側に編集タブが開きます。
「フロー」の右側にある「＋追加」をクリックし、「タスク」を選択します。
追加されたタスクのパーツ名を入力すると、タスクの追加が完了します。
タスクの編集方法
編集したいタスクパーツの右側 「 ＞ 」をクリックし、編集画面を開きます。
各入力欄に対して、表示したい値を入力します。
「このタスクについて」の欄に作業内容を記載することで、マニュアルとしてご活用いただけます。
「完了時に使用する通知」 は、登録された通知テンプレートから選択することができます。
通知テンプレートについては下記のリンクをご参照ください。
ワークフロー機能「通知テンプレート」の編集「更新に必要な荷物情報」には、タスクを処理するために必要な荷物情報を指定できます。指定した荷物情報がアップロードされたタイミングで、タスクの処理を自動的に更新します。例えば、「PDF化待ち」ステータスの荷物に対し、PDFアップロードを行うと自動的にステータスが「PDF化/PDFアップロード済み」に更新されます。
モバイルアプリでタスクを完了する
管理者権限・オーナー権限でログインしている場合、モバイルアプリからもタスク完了を行うことができます。
オーナー・管理者のタスクを確認する方法
荷物一覧画面の「タスク」の欄に、次に対応する必要があるタスク内容が表示されます。
タスクのある荷物のみを表示する方法(ビューを作成する)
荷物一覧画面から「絞り込み」をクリックし、絞り込む項目に「ステータス」を選択します。
「ステータス種別を選択」の選択欄に、「リクエスト対応中」を選択します。
荷物一覧画面右側の「新しいビューとして保存」を選択し、名前を付けて保存します。
荷物一覧画面に新しくビューが追加されたことを確認できたら、ビューの追加は完了します。
タスク機能の活用方法
使用例
実行したいこと： 荷物の転送が完了した際、受取人宛に完了通知を自動で送りたい。
設定方法：
通知テンプレート画面から、自動通知に使用するテンプレートを作成します。
完了時に使用する通知に、作成した完了通知テンプレートを指定します。
「決定してリクエスト設定へ戻る」をクリックします。