Imaginez votre client magasinant un programme sur votre site web, puis s'ajouter automatiquement à votre compte TotalCoaching! Cela est possible via un outil nommé Zapier, qui vous aide à connecter des applis ensemble et à automatiser des workflows.
Pour le configurer, vous devez d'abord créer un compte sur Zapier. Si ce n'est pas le cas, cliquez ici.
Voici une explication rapide des terminologies de Zapier:
Vous pourrez connecter des applications via un Zap: Zapier combine des déclencheurs (comme «un nouvel e-mail reçu») et des actions (comme «Créer le client dans TotalCoaching») pour effectuer une action dans une application lorsqu'un déclencheur se produit dans une autre application.
Ces combos, appelés «Zaps», accomplissent automatiquement vos tâches.
Pour créer un nouveau client sur TotalCoaching, vous devez vous assurer que votre déclencheur contient au moins ces informations:
Le nom du client
L'adresse e-mail du client
Toutes les autres informations sont facultatives, même si cela ne fait pas de mal d'avoir un nom de famille, une date d'expiration, etc. :). Plus sur ce sujet plus tard.
Lors de la configuration de votre Zap, vous nous direz essentiellement où extraire les informations dont nous avons besoin (nom du client et adresse e-mail) pour ajouter le nouveau client dans TotalCoaching.
L'étape de configuration ressemblera à ceci dans Zapier (en anglais seulement):
Modèles de Zap TotalCoaching
Zapier est gratuit pour la plupart des Zaps incluant TotalCoaching.
Sur votre tableau de bord Zapier, recherchez TotalCoaching dans le deuxième champ de recherche (celui des Actions).
Vous verrez une liste de modèles Zap prédéfinis. Vous n'avez pas besoin de tous les utiliser, bien sûr, mais ils constituent un bon point de départ.
Si l'un d'entre eux vous semble intéressant, cliquez sur «Try this» pour commencer à le configurer. Cela vous mènera directement à la page de configuration du modèle.
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