L'une de nos façons préférées de créer automatiquement un nouveau client sur TotalCoaching via Zapier consiste à utiliser une de ses applications intégrées appelée Email Parser. Avec Email Parser, vous transférerez tout e-mail (par exemple une confirmation qu'un client a acheté un package de coaching auprès de vous) vers une boîte aux lettres personnalisée "@ robot.zapier.com";
Email Parser utilisera ensuite les informations contenues dans cet e-mail comme déclencheur pour créer un nouveau client dans TotalCoaching.
Avant de configurer votre boîte aux lettres Email Parser
Tout d'abord, vous devez créer un compte sur Zapier. Si vous ne l'avez pas fait, cliquez ici, puis lisez ceci.
Note: Zapier est disponible uniquement en anglais.
Sur votre tableau de bord Zapier, recherchez TotalCoaching dans le second champ de recherche sous "What apps do you want to connect today?" ==> cela vous donnera les zaps les plus populaires pour notre logiciel.
Sélectionnez celui avec Email Parser (le premier qui s'affiche ici) en cliquant sur «Try this».
Configurer votre compte et boîte de messagerie sur Email Parser
Une fois que vous aurez cliqué sur 'Try This', cela va ouvrir le modèle de Zap afin de le configurer.
La première étape vous demandera de connecter votre compte Email Parser pour pouvoir l'utiliser. Directement à partir du modèle, cliquez sur Add a New Account.
Cela ouvrira une fenêtre qui vous redirigera vers le site Email Parser. Cliquez sur Sign In, puis sur Log in with your Zapier account, et suivez les étapes.
Remarque: vous devez garder en tête qu'Email Parser est une interface séparée de Zapier.
Une fois le compte créé et connecté, cliquez sur Create Mailbox. Cela créera une nouvelle adresse e-mail qui constitue votre boîte de messagerie pour ce Zap.
Autrement dit, c'est là que vous transférerez les emails que vous souhaitez utiliser comme Trigger (déclencheur) pour créer votre nouveau client dans TotalCoaching. Cela peut être, par exemple, une confirmation de paiement.
Faire savoir à Email Parser quelles données utiliser
Il est maintenant temps de configurer Email Parser pour extraire exactement les données à transférer vers TotalCoaching (nom, email, etc.). Mettez en surbrillance les mots que vous souhaitez extraire et donnez-leur un nom qui a du sens.
Exemple: mettez en surbrillance le prénom du client et nommez-le "Prenom" (il est préférable de ne pas utiliser d'accent).
==> Email Parser sait maintenant quelles informations sont importantes
Connecter votre compte Email Parser à votre Zap
De retour à vos paramètres Zap maintenant. Il vous sera demandé de connecter votre compte Email Parser avec votre Zap. Suivez simplement les étapes. Votre déclencheur est prêt!
Configurer l'action qui suit le déclencheur
Il vous sera demandé ensuite de saisir vos identifiants TotalCoaching pour connecter votre compte TotalCoaching au zap.
Vous allez maintenant arriver à l'étape où vous devez configurer le formulaire de création de client et le faire correspondre avec les données extraites sur l'e-mail.
Une fois le formulaire de correspondance complété, cliquez sur Continue et testez le tout.
Maintenant vous pouvez regarder vos clients s'ajouter automatiquement à votre compte! :)