Votre client vient de renouveler son paiement et vous voulez repousser sa date d'expiration? Vous pouvez configurer une mise à jour automatique via Zapier!
Voici l'information qui sera mise à jour une fois que le changement sera effectué.
Si vous n'êtes pas encore familier(e) avec Zapier, cliquez ici pour comprendre les bases.
Nous utiliserons dans ce tutoriel Email Parser comme Trigger.
Enfin, le site Zapier étant disponible seulement en anglais, la configuration s'affichera donc en anglais.
Créer votre Boîte de messagerie Email Parser
Pour commencer vous devez créer une boîte Email Parser dédiée à cette mise à jour.
Vous pouvez le faire directement à partir de votre Zap. Dans Zapier, cliquez sur MAKE A ZAP.
Nommez votre Zap. Ça peut être quelque chose comme "Editer la date d'expiration quand un client renouvelle."
Ensuite à l'étape suivante, entrez Email Parser dans le champ de recherche pour le sélectionner comme trigger.
À l'étape Choose Trigger Event, sélectionnez New Email, puis cliquez sur Continue.
À l'étape suivante, vous devrez connecter votre compte Email Parser. Si vous avez déjà un compte connecté, il apparaitra dans la liste. Si non, cliquez sur 'Add a New Account'.
Cela va vous diriger automatiquement vers le site de Email Parser, qui demandera votre autorisation pour connecter avec Zapier.
Une fois la connexion effectuée, vous pouvez cliquer sur Create Mailbox dans Email Parser.
Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement allez sur https://parser.zapier.com/ pour accéder à votre compte.
Une adresse email se crée automatiquement. Ca va représenter votre boîte de messagerie (Mailbox).
Sélectionner les informations à transmettre à TotalCoaching
Vous aurez besoin maintenant d'un modèle de confirmation que vous pouvez recevoir lors du renouvellement de votre client et l'envoyer à l'adresse courriel Email Parser.
Cette confirmation pourrait ressembler à une confirmation de paiement. Nous prendrons ici l'exemple d'une confirmation de paiement par Stripe:
De retour à votre boîte de messagerie Email Parser, une fois l'email envoyé les informations vont se charger automatiquement sur la page.
Cela va constituer votre modèle afin d'identifier les informations à transférer. Pour éditer un client nous aurons besoin du prénom du client, du nom, ainsi que de son adresse courriel.
Sélectionnez chaque information correspondante et entrez son label.
Une fois cela effectué, ces informations vont être surlignées en jaune, et seront remplacées par leur label.
Tout en bas du modèle, cliquez sur Save Address and Template pour sauvegarder.
Terminer la configuration du Trigger
Sélectionnez la boîte de messagerie que vous avez utilisée pour configurer le modèle, puis cliquez sur CONTINUE.
Votre Trigger est configuré. Zapier vous proposera de le tester, en cliquant sur Test trigger.
Si le test est validé, cliquez sur CONTINUE.
Configurer l'Action du Zap
Recherchez maintenant TotalCoaching dans la barre.
Ensuite, sélectionner votre compte TotalCoaching afin de le connecter. Cliquez sur Add a New Account si vous connectez votre compte à Zapier pour la première fois.
Vous aurez besoin de l'ID TotalCoaching du client afin de modifier sa date d'expiration. Vous devrez donc ajouter une action supplémentaire au Zap afin de rechercher l'ID du client à partir de son email. ***Notez que vous devrez upgrader vers Premium pour accéder à cette fonctionnalité.***
Une fois votre compte connecté à Zapier, dans Customize Edit Expiry Date, cliquez sur Custom, ensuite sur Add a search step.
Cliquez sur Choose App & Event.
Dans Choose Action Event, sélectionnez Find Client by Email, puis cliquez sur CONTINUE.
Sélectionnez votre compte TotalCoaching dans la liste déroulante puis cliquez sur CONTINUE.
Ensuite dans Email, sélectionnez le courriel du client extrait du modèle de confirmation que vous avez envoyé à Email Parser. Vous trouverez des suggestions dans la liste déroulante.
Votre étape de recherche est terminée. Cliquez sur Test and Continue.
Vous arrivez ensuite à la dernière étape qui est l'action de mettre à jour la date d'expiration du client. Cliquez sur CONTINUE.
Sélectionnez votre compte TotalCoaching puis cliquez sur CONTINUE.
Dans Client: vous voyez bien l'ID qui a été rajouté.
Dans Group: sélectionner le groupe dans lequel vous souhaitez mettre à jour le client, gardant en tête qu'un même client peut être présent dans plusieurs groupes.
Dans Expiry Date, ajoutez la durée d'accès que vous voulez donner au client, en nombre de jours, comme dans le format indiqué dans l'image.
N'oubliez pas d'ajouter un espace juste avant le '+'.
Cliquez sur CONTINUE, et n'oubliez pas de mettre votre Zap sur ON! Votre Zap est prêt!
