Met Track Statussen geef je aan in welke fase een Track zich bevindt. Dit helpt je om overzicht te houden, rapportages te maken en processen te stroomlijnen. Denk aan fases zoals Lead, Actief, Gepauzeerd of Voltooid.
Je vindt de statusinstellingen via je Workspace instellingen > Track Statussen.
Wat zijn Track Statusgroepen?
Track Statussen zijn onderverdeeld in vaste statusgroepen:
Lead — Voor potentiële Tracks in de vroege fase
Onboarding — Voor net gestarte trajecten (beïnvloedt prijsberekening)
Actief — Voor lopende of actieve trajecten (beïnvloedt prijsberekening)
Gepauzeerd — Voor tijdelijk stilgelegde trajecten
Voltooid — Voor succesvol afgeronde Tracks
Geannuleerd — Voor afgebroken of geannuleerde Tracks
Gearchiveerd — Voor historische of gesloten trajecten
Elke groep heeft zijn eigen kleur en betekenis. Je kunt binnen elke groep één of meerdere specifieke statussen aanmaken.
Nieuwe statussen toevoegen
Ga naar de juiste statusgroep via Workspace instellingen > Track Statussen.
Klik op het plus-icoon naast de groep.
Geef de nieuwe status een naam, bijvoorbeeld Kennismaking, In afwachting intake of Ondersteuning verlengd.
Pas optioneel de kleur aan.
Deze statussen kun je vervolgens handmatig instellen op een Track.
Een Track archiveren
Om een Track te archiveren, zet je de status op een status die valt onder de groep Gearchiveerd. Alle statussen binnen deze groep tellen als gearchiveerd — het maakt niet uit welke specifieke status je kiest.
Gearchiveerde Tracks worden niet meegeteld in je actieve overzicht en zijn niet zichtbaar in standaard filters. Je kunt ze wel terugvinden via het filter Gearchiveerd.
Waarom Track Statussen gebruiken?
Track Statussen zijn handig voor:
Overzicht — zie in één oogopslag waar elk traject zich bevindt
Automatisering — start of stop workflows op basis van status
Rapportages — filter op statusgroepen zoals Actief of Gepauzeerd
Prijsmodellen — bepaalde statussen zoals Actief of Onboarding kunnen je prijzen beïnvloeden