Zum Hauptinhalt springen

Lead-Formulare

So erstellst du Lead-Formulare, die genau deinen Bedürfnissen entsprechen.

Verfasst von Traindoo

Schritt-für-Schritt Anleitung: Lead-Formulare erstellen

  1. Klicke links im Reiter auf das CRM-Symbol.

  2. Wähle rechts oben "Formulare".

  3. Wähle darunter neben den Einsendungen erneut "Formulare".

  4. Klicke auf "Erstellen"

  5. Gib dem Formular einen Namen.

  6. Erstelle eine Nachricht, die den Einsendern als Bestätigung für die Übermittlung des Formulars angezeigt werden soll.

  7. Erstelle eine Weiterleitung auf eine Follow-Page, auf der die Absender nach dem Ausfüllen landen sollen.

  8. Wähle die Anzahl der Seiten aus, die dein Formular haben soll.

  9. Füge folgende Feldarten ein:
    - Überschriften
    - CRM-Attribut
    - Textfeld
    - Datum
    - Checkbox
    - Skala
    - Ja/Nein
    - Single Choice
    - Multiple Choice
    ​

  10. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, gestellte Fragen und Antworten als CRM-Attribute zu übernehmen, damit diese im Anschluss auch im CRM System angezeigt werden können.

  11. Speichere anschließend links oben dein Formular ab. Bei Bedarf kannst du das Formular auch auf Englisch, Französisch und Spanisch erstellen und teilen.

  12. Nach dem Speichern kannst du in der Formularübersicht das Formular bearbeiten, in der Vorschau öffnen, versenden, den Link kopieren, das Formular duplizieren oder löschen.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Lead-Formulare auswerten

  1. Klicke links im Reiter auf das CRM-Symbol.

  2. Wähle rechts oben "Formulare".

  3. Bleibe darunter im Bereich "Einsendungen".

  4. Tippe auf eines der eingesendeten Formulare.

  5. Werte das Formular aus.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Lead-Formulare als PDF exportieren

  1. Klicke links im Reiter auf das CRM-Symbol.

  2. Wähle rechts oben "Formulare".

  3. Bleibe darunter im Bereich "Einsendungen".

  4. Tippe rechts auf einem eingesendeten Formular auf das "PDF-Exportieren Symbol".

Lead-Formular via Link, Landing Page, Zahlungsprodukt oder Einbettung (Iframe) bereitstellen

  1. Für jedes Formular wird ein separater Link generiert, den du zum Beispiel in deine Social Media Biografie packen oder deinen Interessenten direkt zukommen lassen kannst

  2. Formulare können darüber hinaus an Zahlungsprodukte (direkt bei der Produkterstellung) und auch zusätzlich an Termine angehängt werden, sodass bei der Buchung des Produktes/Termins gleich das gewünschte Formular ausgefüllt werden kann.

  3. Darüber hinaus könntest du sogar mehrere Formulare gleichzeitig auf deine TRAINDOO Landing Pages packen.

  4. Auch eine Einbindung via Iframe auf eine bestehende Website ist möglich

    • Dazu bitte im nachstehenden Code Snippet die Links mit NAME durch die URL des gewünschten Formulars ersetzen

    <div class="iframe-wrapper" style="border-radius: 25px; overflow: hidden; width: 750px;">
     <iframe src="https://traindoo-app.web.app/form/NAME" width="800px" height="800px" frameBorder="0" name="TRAINDOO">
     <p>Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen. Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Verweis aufrufen: 
     <a href="https://traindoo-app.web.app/form/NAME">TRAINDOO</a>
     </p>
     </iframe>
     </div>

Hat dies deine Frage beantwortet?